Henry Kravis [KKR] introduit sa société à la Bourse de New York
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Henry Kravis, 69ème fortune mondiale (5,5 milliards de dollars), a officiellement annoncé l’entrée en bourse de sa société de private equity Kohlberg Kravis Roberts (KKR). Un plan annoncé en juillet 2007, qui se concrétisera d’ici la fin de l’année, et devrait mener à une valorisation d’environ 19 milliards de dollars.C’est le Financial Times qui a révélé l’information, ensuite confirmée par un communiqué de presse de KKR. A l’occasion de cette entrée à la Bourse de New York, 21% du capital sera utilisé pour le rachat de tous les actifs de KKR Private Equity Investors (KPE) à ses actionnaires. Le fonds KPE sera quant à lui retiré des cotations de la Bourse d’Amterdam.
Les 79% du capital seront partagés par les dirigeants de KKR. Si le cours de KKR descend trop bas, 6% seront distribués en participation supplémentaire aux ex-actionnaires de KPE.
Deux sources anonymes ont évalué la valorisation de la société d’après ses prévisions. La première la situe entre 12 et 15 milliards de dollars. La seconde, qui ajoute la valorisation de KPE (entre 3 et 4 milliards de dollars), estime donc l’ensemble entre 15 et 19 milliards.
Le groupe ambitionne de gérer 61 milliards de dollars d’actifs fin juin contre 53 fin décembre 2007. L’intérêt de l’opération réside dans l’utilisation de participations pour intéresser voire retenir des dirigeants, et dans les liquidités générées, pour un secteur dont la principale difficulté est la recherche de financement de ses services de capital-investissement.
D’après Dan Veru, gérant auprès de Palisade Capital Management LLC, ce plan d’introduction en bourse est « en fin de compte, la [meilleure] manière d’obtenir la meilleure valorisation ».
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