Annonce d’une augmentation de capital de la société Audacia (FR00140059B5 – ALAUD) du 27 janvier au 5 février 2026.
mercredi 21 janvier 2026, par Bourse Tendance
Audacia (FR00140059B5 – ALAUD) : augmentation de capital
Audacia annonce le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du DPS d’un montant de 8 millions d’euros sécurisés par des engagements à hauteur de 6 millions d’euros pour activer une nouvelle phase de croissance et de répondre aux enjeux de souveraineté.
Engagements de souscription d’actionnaires historiques, de membres du Conseil d’administration et de family offices reconnus parmi lesquels un nouvel investisseur stratégique, la holding familiale d’investissement Manitoba Capital, à hauteur d’un montant total de 6 M€ couvrant 75% de l’augmentation de capital
- Prix de souscription : 4,05 € par action nouvelle, soit une décote faciale de 30,2% par rapport au cours de clôture du 20 janvier 2026 (5,80 €) et de 23,6% par rapport à la valeur théorique de l’action ex-droit de 5,30 €
- Parité de souscription : 2 actions nouvelles pour 5 actions existantes
- Période de souscription du 27 janvier au 5 février 2026
- Investissement éligible aux PEA, PEA-PME, 150-O-B-Ter Apport/Cession
Audacia (FR00140059B5 – ALAUD), entreprise de private equity spécialisée dans le Capital Développement, le Capital Immobilier et le Capital Innovation, reconnue pour ses thèses d’investissement pionnières, notamment dans les technologies Quantiques, l’Aerospace & la Défense, annonce aujourd’hui le lancement d’une augmentation de capital par émission d’actions ordinaires nouvelles (les « Actions Nouvelles ») avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (le « DPS ») pour un montant d’environ 8 M€ (l’« Augmentation de Capital »).
Après avoir consolidé son positionnement stratégique et diversifié les initiatives dans la DeepTech, en direct ou via ses sociétés de gestion partenaires Quantonation Ventures et Expansion Ventures, cette augmentation de capital permettra à Audacia de financer des projets à forte valeur ajoutée dans ses thématiques d’investissement clés et à saisir des opportunités de croissance pour affirmer son rôle d’acteur du financement des enjeux de souveraineté.
La Société a reçu des engagements de souscription de la part de plusieurs investisseurs, notamment d’actionnaires historiques, de membres du Conseil d’administration, de family offices reconnus et d’investisseurs spécialisés, pour un montant total de 6 M€.
La holding familiale d’investissement Manitoba Capital, souscripteur important des thèses d’investissement du Groupe Audacia, est rejointe dans cette opération par des membres du Conseil d’administration (Sébastien Aguettant, Jean-Jacques de Gournay, Marc-Antoine d’Halluin, Charles Hirsch, Christian de La Villehuchet, Christiane Marcellier) ; par plusieurs actionnaires historiques ; et enfin par deux nouveaux investisseurs spécialisés, Philippe Pouletty et Bernard-Louis Roques, qui investissent au travers de leur véhicule d’investissement Truffle Capital.
Charles Beigbeder, Président du Conseil d’administration d’Audacia, déclare : « Nous avons décidé de réaliser cette augmentation de capital dans des conditions attractives. Nous allons pouvoir poursuivre notre mission d’accompagnement des entrepreneurs audacieux. Nous sommes fiers d’accueillir Manitoba Capital, avec qui nous partagions déjà notre volonté de relever les grands défis qui se posent à l’Europe et à la France, l’indépendance stratégique et la prospérité durable. »
Olivier de Panafieu, Directeur général d’Audacia, conclut : « Nous enclenchons en 2026 un deuxième cycle de croissance fondé sur l’accélération du développement de nos fonds thématiques, la généralisation de notre politique de spécialisation pour les nouveaux fonds et de potentielles opérations de croissance externe. »
Hervé d’Halluin, Manitoba Capital, déclare : « Concernés par la souveraineté en matière de DeepTech et de Défense, enjeux de premier ordre pour les générations futures, Manitoba Capital travaille en confiance avec les équipes d’investissement d’Audacia depuis bientôt trois ans. Nous renouvelons aujourd’hui notre soutien à Audacia et son management, qui ont su développer une vision experte, cohérente et globale notamment dans le quantique, le spatial et les nouvelles énergies. »
Contexte de l’opération
Depuis 18 ans, Audacia s’appuie sur un savoir-faire éprouvé de financement des PME de croissance (deal flow propriétaire, structuration/gestion réglementaire de fonds, distribution et levées de fonds), avec plus d’un milliard d’euros investis et 400 PME-ETI financées au total.
Cette opération s’inscrit dans la phase de montée en puissance de l’offre de fonds thématiques dans l’intégralité des classes d’actifs d’Audacia : Capital innovation (DeepTech), Capital développement, Capital immobilier ; et pour accompagner l’accélération du rythme de création et de structuration de nouveaux véhicules.
L’année 2025 marque une accélération opérationnelle et financière :
- croissance du chiffre d’affaires semestriel de +14% à 6,1 M€, portée par l’hypercroissance du segment DeepTech (+114%) et la dynamique des levées Quantonation 2 & Expansion ;
- second semestre attendu en accélération de cette tendance ;
- amélioration de la rentabilité (résultat d’exploitation et net à +0,7 M€) ;
- AUM[1] au seuil des 800 M€ (+40%) au 20 décembre 2025, avec un objectif d’atteindre 1 Md€ d’AUM projeté au T2 2026 ;
- renforcement de la pertinence de notre positionnement axé sur la souveraineté, notamment au lancement du fonds Straton dédié à la défense.
Objectifs de l’Augmentation de Capital
Les fonds levés permettront de soutenir l’expansion d’Audacia et d’activer une nouvelle phase de croissance. Le produit net de l’émission sera principalement destiné à financer à parts égales :
- l’amorçage des nouveaux fonds ;
- les start-up costs des stratégies d’investissement et la capacité à saisir les nouvelles opportunités de croissance.
Les fonds levés serviront à l’accélération stratégique de la Société vers la constitution d’une plateforme leader de fonds thématiques et à la poursuite des projets à forte valeur ajoutée dans ses thématiques d’investissement clés :
- Capital Innovation et ses cinq verticales disruptives, en direct ou via ses sociétés de gestion partenaires Quantonation Ventures et Expansion Ventures (Technologies Quantiques, Aerospace & Défense, Nouveau nucléaire, Carburants de nouvelle génération et Santé) ;
- Capital Développement, avec la nouvelle verticale dans la Défense - Straton - ciblant les PME de la Base industrielle et technologique de défense (BITD) française, ainsi que l’investissement dans des PME familiales, la création d’un fonds de dette dans le secteur du tourisme et le lancement d’un fonds de partage ;
- Capital Immobilier avec des programmes innovants dans le coliving et l’ingénierie immobilière.
Dans l’hypothèse où l’augmentation de capital ne serait réalisée qu’à 75%, les utilisations des fonds décrites ci-dessus serraient ajustées au prorata.
Récentes réalisations majeures
- 20.11.2025 – Lancement d’un premier fonds fiscal DeepTech à destination du grand public
- 12.11.2025 – Lancement de Calderion, un nouveau fonds dédié aux carburants de nouvelle génération
- 10.11.2025 – Partenariat avec le Bleuet de France via le fonds Straton
- 6.11.2025 – Promotion 2025 du Programme French Tech 2030 : 15 startups financés par une des entités du Groupe Audacia
- 14.10.2025 – Résultats reflétant la forte dynamique du 1er semestre 2025 et l’accélération de la transformation d’Audacia
[1] Encours revalorisés et montants souscrits non appelés.