Unibail-Rodamco lance une émission obligataire de 750 millions d’euros

Unibail-Rodamco, leader européen de l’immobilier commercial, a lancé une émission obligataire d’un montant d’environ 750 millions d’euros

mardi 11 septembre 2012, par FranceTransactions.com (avec AFP)

Unibail-Rodamco lance une émission obligataire de 750 millions d’euros :

Unibail-Rodamco, leader européen de l’immobilier commercial, a lancé une émission obligataire d’un montant d’environ 750 millions d’euros, destinée notamment à financer ses projets de développement futurs ou existants, a-t-il annoncé mardi dans un communiqué.

Ce montant est susceptible d’être porté à environ 862,5 millions d’euros, en cas d’exercice par Unibail-Rodamco de la totalité de la clause d’extension, a précisé le groupe.

La valeur nominale unitaire de ces obligations de type ORNANE et donc susceptibles d’être remboursées en titres du groupe, doit faire apparaître une prime d’émission comprise entre 35 et 40% par rapport au cours de référence de l’action, a indiqué le communiqué.

Ces obligations, à échéance du 1er janvier 2018, seront assorties d’un taux d’interêt annuel compris entre 0 et 0,75%, payable à terme échu le 1er janvier de chaque année etpour la première fois le 1er janvier 2013.

La date d’emission et de règlement-livraison des obligations est prévue le 19 septembre.