Foncière des Régions place sa 1ère émission obligataire de 500 M EUR

Foncière des Régions a annoncé mardi avoir réalisé avec succès une émission obligataire de 500 millions d’euros auprès d’investisseurs français et européens, la première de son histoire.

mercredi 10 octobre 2012, par AFP

Foncière des Régions place sa 1ère émission obligataire de 500 M EUR

Foncière des Régions a annoncé mardi avoir réalisé avec succès une émission obligataire de 500 millions d’euros auprès d’investisseurs français et européens, la première de son histoire.

"Le succès de cette opération confirme la confiance du marché dans la qualité du crédit de Foncière des Régions", se félicite la foncière dans un communiqué.

Cette émission, à échéance janvier 2018 et qui offre un coupon de 3,875% avec une marge de 295 points de base, permet de poursuivre la stratégie de diversification des sources de financements et d’allongement de lamaturité de la dette, indique Foncière des Régions.

Les banques BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Crédit Mutuel-CIC, HSBC, Natixis et Société Générale-CIB ont agi comme chefs de file de cette émission obligataire, précise le communiqué.