Unibail-Rodamco, leader européen de l’immobilier commercial, a placé avec succès une émission obligataire de 575 millions d’euros devant lui permettre d’allonger la maturité de sa dette
PARIS, 21 avr 2009 (AFP)
mercredi 22 avril 2009, par AFP
Unibail-Rodamco, leader européen de l’immobilier commercial, a placé avec succès une émission obligataire de 575 millions d’euros devant lui permettre "d’allonger la maturité" de sa dette, a-t-il annoncé mercredi dans un communiqué.
Cette émission, annoncée mardi, d’un montant initial de 500 millions d’eurosmias qui pouvait être portée à 575 millions, a été étendue après que le "placement privé auprès d’investisseurs qualifiés a été un succès avec un livre d’ordre de plus de 4,5 milliards correspondant à une sursouscription de 9 fois atteinte en moins de deux heures et provenant en majorité d’investisseurs long terme", précise le groupe.
La valeur nominale de ces obligations à option de remboursement en numéraire et actions nouvelles et/ou existantes (ORNANE), à échéance au 1er janvier 2015 et assorties d’un coupon de 3,5%, est de 146,36 euros, ce qui représente une prime de 30% par rapport au cours de référence de l’action, souligne-t-il.
Le règlement-livraison des obligations doit intervenir le 29 avril, ce qui contraint Unibail-Rodamco à annoncer le report de son assemblée générale, prévue le 28 avril, au 14 mai.