La foncière Mercialys a annoncé lundi le succès d’une émission obligataire, sa première du genre, qui lui a permis d’emprunter 650 millions d’euros à 7 ans et avec un intérêt de 4,125%.
lundi 19 mars 2012, par FranceTransactions.com (avec AFP)
Mercialys place pour 650 M EUR d’obligations, une première pour elle :
La foncière Mercialys a annoncé lundi le succès d’une émission obligataire, sa première du genre, qui lui a permis d’emprunter 650 millions d’euros à 7 ans et avec un intérêt de 4,125%.
"Le montant initialement proposé a été largement sursouscrit (8 fois) par une base diversifiée d’investisseurs européens", indique le communiqué.
"Cette émission permet maintenant à Mercialys de bénéficier de ressources à long-terme à un coût attractif et ainsi de franchir une nouvelle étape dans la mise en œuvre de sa stratégie de foncière commerçante annoncée et exposéele 9 février", a souligné Mercialys, dont l’actionnaire de référence est le groupe de distribution Casino.
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Les banques CA-CIB, HSBC, Natixis, RBS et Société Générale ont agi comme chefs de file dans cette émission.
Casino avait annoncé le 9 février la réduction de saparticipation au capital de cette société qui gère les galeries commerciales attenantes à ses magasins, à 30%-40%, contre 50,1% actuellement, empochant au passage entre 800 et 900 millions d’euros bruts.
Mercialys avait été introduite en Bourse par Casino en 2005 pour démontrer aux investisseurs qu’ils ne valorisaient pas à sa juste valeur le patrimoine immobilier du groupe.