L’émission par la société Orpea (maisons de retraite et cliniques privées) d’obligations convertibles en actions (Oceane) a été portée à un montant de près de 180 millions d’euros
PARIS (France), 13 déc 2010 (AFP)
lundi 13 décembre 2010, par AFP
L’émission par la société Orpea (maisons de retraite et cliniques privées) d’obligations convertibles en actions (Oceane) a été portée à un montant de près de 180 millions d’euros en raison de son succès, contre un montant d’environ 157 millions auparavant, selon un communiqué publié lundi.
Cette émission porte sur des "obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (Oceane) à échéance 1er janvier 2016".
La valeur nominale unitaire des obligations a été fixée à 44,23 euros, ce qui fait apparaître une prime d’émission de 27,50% par rapport au cours de référence de l’action Orpea.
Le taux d’intérêt nominal des obligations a été fixé à 3,875% par an.
Les obligations seront émises au pair le 15 décembre prochain, et seront remboursées au pair le 1er janvier 2016.
Avec cette émission, Orpea veut "répondre aux besoins de financement généraux de la société et du développement de son activité, et diversifier ses sources de financement".