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Modérateurs : FranceTransactions, 24heures

agf
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agf

Messagepar agf » 20/05/2008 17:11

La gestion d'un patrimoine ne s'improvise pas. Car elle vise toujours plusieurs objectifs : le constituer, le protéger, l'accroître, le transmettre, en tirer des revenus immédiats ou pour la retraite, aider ses enfants, protéger son conjoint, acquérir un bien... Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire de procéder à  des investissements. Or le choix est vaste : épargne réglementée (Livret A, Codévi, PEL...), investissements boursiers en direct ou via les sicav, assurance vie, immobilier, SCPI... Donc à  recourir à  des montages juridiques et fiscaux qui vont à  la fois dynamiser les investissements et les optimiser en tenant compte de la situation de chaque épargnant (tranche marginale d'imposition, régime matrimonial, objectif recherché). C'est pourquoi, la pratique de la gestion de patrimoine nécessite la mise en place de véritables stratégies patrimoniales

FranceTransactions
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Messagepar FranceTransactions » 20/05/2008 18:43

Merci agf... mais nous entendions par présentation, votre présentation de votre personne, pas de la gestion de patrimoine. En tant que professionnel, vous avez une identité, un n° d'agrément, sans doute une spécialité, vous pouvez rencontrer vos clients dans quel rayon géographique, bref, des éléments qui rassurent les épargnants... merci

mickey 61
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réponse agf

Messagepar mickey 61 » 24/06/2008 13:25

Bonjour,
Je pense d'après votre sigle que vous êtes agent ou salarié des AGF donc je pense que votre impartialité dans les propositions ne peux pas forcément être garantie car vous allez proposer les produits AGF et ils ne correspondront peut être pas forcément aux besoins et désirs des personnes venant sur ce site, pouvez vous proposer des produits autres que de l'assurance vie? FCPI?FIP? FIPEN? de plusieurs groupes financiers comme peux le faire un conseiller ou CGP indépendant ou du ROBIEN, BorLOO, GIRARDIN?