CGPI Caen : ECO Patrimoine

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ECOPSH
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CGPI Caen : ECO Patrimoine

Messagepar ECOPSH » 17/09/2012 11:01

ECO Patrimoine est un Cabinet de Gestion de Patrimoine indépendant.
Notre objectif : vous proposer des solutions individualisées à  vos problématiques patrimoniales.
Pour cela nous étudions toutes les dimensions de votre patrimoine :
- Juridique (régimes matrimoniaux, droit des sociétés,…)
- Fiscalité (impôt sur le revenu, impôt sur la fortune, droits de succession,…)
- Placements (immobilier, assurance vie, PEA, …)
- Prévoyance (couverture en cas d'incapacité de travail, protection des héritiers en cas de décès,…)
Ces dimensions sont indissociables et représentent l'équilibre de votre patrimoine.

Notre intervention se déroule en 3 temps :
ECOUTER : lors d'un premier entretien – gratuit – nous découvrons votre situation patrimoniale, vos contraintes et vos objectifs.
COMPRENDRE : à  la suite de ce premier rendez-vous, nous vous remettons un document de synthèse qui évoque les premières pistes de réflexion, ainsi qu'une lettre de mission. Cette dernière reprend notamment notre champ d'intervention, la durée de la mission (ponctuelle ou à  durée indéterminée), ainsi que notre mode de rémunération.
OPTIMISER : nous réalisons ensuite un bilan patrimonial écrit, que nous vous remettons en vous expliquant les différentes solutions proposées. Nous les mettons en Å“uvre ensemble, et en assurons le suivi et la pertinence dans le temps (au gré par exemple des modifications législatives pour les solutions juridiques et fiscales, ou de la conjoncture pour les placements).

La volonté de notre cabinet est de mettre le client au centre de sa stratégie patrimoniale. Il n'y a pas de solutions miracles qui s'adaptent à  tous les clients. « L'histoire » de chacun va influer sur ses décisions.

Un gage de notre savoir faire : Samuel HELLIO, gérant du cabinet, est le lauréat du Trophée de la Gestion de Patrimoine 2012 organisé par Invesco et Gestion de Fortune.
Créé en 1996, le Trophée de la Gestion de Patrimoine est la première manifestation qui récompense les meilleurs conseillers et gestionnaires de patrimoine, en réseau ou indépendants. Ce concours national s'appuie sur un jury de professionnels reconnus.

Qu'il s'agisse de préparer sa retraite, de placer un capital, de préparer la transmission d'un patrimoine, ou plus largement de faire un point sur votre situation patrimoniale, ECO Patrimoine est là  pour vous accompagner.

Contact :
Samuel HELLIO
Conseiller en Gestion de Patrimoine
Tel : 06-63-85-24-52
Mail : samuel.hellio@ecopatrimoine.fr

SARL au capital de 5.000 € - RCS Caen N°752514380
CIF enregistré auprès de l'AMF sous le numéro E003275
Membre de l'ANACOFI-CIF et de l'ANACOFI
Carte de transaction sur immeuble et fonds de commerce sans réception de fonds N° T970/2012, délivrée par la Préfecture du Calvados
Garantie Responsabilité Professionnelle souscrite auprès de Covéa Risks – 19/21 Allées de l'Europe – 92616 CLICHY Cedex