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La foncière Eurosic va mener à partir de lundi une augmentation de capital de 250 millions d’euros destinée à financer en partie l’acquisition de son concurrent SIIC de Paris.
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Publié le par FranceTransactions.com (avec AFP) à 0 h 0Placez votre argent sans risque ! Sans changer de banque, sans avoir à ouvrir un compte courant Monabanq, le compte rémunéré Rentabilis Monabanq (Crédit Mutuel Alliance Fédérale) est sans contrainte. Totalement gratuit. Le taux proposé est de 5 % brut durant 3 mois, jusqu’à 150.000 € de dépôt. Taux standard de 2 % brut. Totale liberté pour votre capital. Calcul des intérêts au jour le jour. Offre à saisir jusqu’au 30 avril 2024 inclus.
L’opération se déroulera du 23 juin au 23 juillet, selon un communiqué publié vendredi.
Le prix de souscription a été fixé à 35,72 euros. Il fait apparaître une décote de 3% par rapport au cours de clôture de 39,79 euros de jeudi.
Les actionnaires existants pourront souscrire à l’opération de manière prioritaire, à raison de 4 actions nouvelles pour 13 actions existantes. Au total, 7.016.196 actions nouvelles vont être créées pour l’occasion.
Le produit brut de l’augmentation de capital, estimé à 250,62 millions d’euros prime comprise, sera affecté intégralement à l’acquisition de 88,58% des titres de la SIIC de Paris, dont l’accord d’acquisition a été signé le 5 juin avec Realia et la Société foncière lyonnaise, qui détenaient respectivement 58,95% et 29,63% du capital.
L’opération sera uniquement ouverte au public en France. Le règlement-livraison et la cotation des actions nouvelles interviendront au plus tard le 28 juillet.
Eurosic a reçu des engagements de souscription émanant de ses actionnaires Batipart , Covéa (19,13% du capital), Predica (16,59% du capital) et Assurance du Crédit Mutuel (12,76% du capital) à hauteur de 95% du montant total de l’offre, soit environ 240 millions d’euros.
L’acquisition de SIIC de Paris fera bondir les fonds propres d’Eurosic à 1 milliard d’euros et son patrimoine immobilier à 3 milliards d’euros, tandis que la part d’immeubles de bureaux dans ce dernier grimpera à 83%.
els/fga/mcj
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