AGROGENERATION : Emission d’ORSANE (FR0012600872), 8% annuel pendant 4 ans.

Pour les investisseurs souhaitant jouer le retournement de la société AgroGénération, groupe agricole spécialisé dans la production de céréales et oléagineux en Ukraine et en Argentine, l’émission d’ORSANE 8% est une opportunité à étudier.

AgroGeneration

Publié le jeudi 12 mars 2015 par FranceTransactions.com

_Annonce

📢 Livret épargne à 5% + jusqu’à 280€ offerts pour votre compte Monabanq

La banque en ligne Monabanq (Élue service client de l’Année pour la 9e fois consécutive) propose le livret épargne Monabanq au taux boosté de 5% brut, applicable pendant 3 mois, jusqu’à 100.000 euros de versement. Bénéficiez par ailleurs de l’offre de bienvenue permettant de recevoir jusqu’à 280 euros de prime pour l’ouverture de votre compte courant assorti de vos moyens de paiement.

➡️ OFFRE MONABANQ

ORSANE AgroGeneration, 8%

Agrogénération a lancé depuis le 10 mars 2015 et jusqu’au 20 mars 2015 une émission d’OSRANE (Obligations Subordonnées Remboursables en Actions Nouvelles ou Existantes) d’un montant de 67,5 M€ qui a vocation à se substituer à la dette obligataire actuelle (remboursable en numéraire) et à renforcer la trésorerie de l’entreprise. Cette émission est garantie à hauteur de 57,6 M€ par compensation avec les créances des porteurs d’obligations existantes et certains actionnaires.

pavjLa souscription d’ORSANE est un placement à risques de perte de capital, réservée aux investisseurs avertis. Le taux de rendement de 8% ne doit en aucun cas être comparé avec le rendement d’un placement sans risque.pavj

En 2014, AgroGeneration a fait preuve d’une grande résistance dans un contexte économique et financier pourtant très difficile (crise de liquidité bancaire, chute très brutale de la monnaie locale). Durant cette période, le Groupe a su démontrer la viabilité de son modèle de développement et son potentiel à créer de la valeur avec une forte progression de son EBITDA estimé à 19,4 M€ (données non auditées), fruit d’un travail intense des équipes. La société reste cependant encore pénalisée par son endettement, amplifiée par la dévaluation brutale de la monnaie ukrainienne sur nos actifs.

AGROGENERATION : Emission d’Orseane (FR0012600872), 8% annuel pendant 4 ans. © stock.adobe.com

8% PAR AN AVEC REMBOURSEMENT EN ACTIONS AU CHOIX A ECHEANCE OU TOUS LES 6 MOIS

Une OSRANE vous donne droit à un coupon de 8% par an avec des intérêts versés tous les 6 mois pendant 4 ans. À échéance vos OSRANE seront converties en actions, à raison de 1 OSRANE pour 192 actions (parité calculée sur un cours de référence de 0.52€/action).

Agrogénération a lancé depuis le 10 mars 2015 et jusqu’au 20 mars 2015 une émission d’OSRANE (Obligations Subordonnées Remboursables en Actions Nouvelles ou Existantes) d’un montant de 67,5 M€ qui a vocation à se substituer à la dette obligataire actuelle (remboursable en numéraire) et à renforcer la trésorerie de l’entreprise. © stock.adobe.com

Vous aurez la possibilité de convertir ces OSRANE en actions de façon anticipée tous les semestres avec une distribution d’actions gratuites.

Des intérêts versés 2 fois par an

Remboursable en actions à l’échéance en 2019 (conversion 1 OSRANE = 192 actions)
Remboursement anticipé en action possible tous les 6 mois avec une distribution de 4 actions gratuites par OSRANE et par semestre restant à courir

UN RETOURNEMENT ENGAGÉ AVEC DES PERFORMANCES OPÉRATIONNELLES EN FORTE HAUSSE

Aujourd’hui, AgroGeneration a engagé son retournement en s’appuyant sur un résultat de campagne très satisfaisant, selon Michael BLEYZER (Président du Conseil d’Administration), 401 000 tonnes récoltées sur 103 000 hectares cultivés (3,9 t/ha), et une performance opérationnelle en forte amélioration avec une première estimation de chiffre d’affaires de 64,7 M€ et d’EBITDA de 19,4 M€ (non audités) pour 2014.

"Sauf forte dégradation de la situation macro-économique, ce niveau de performance devrait se maintenir sur les deux prochaines années. Notre campagne 2015 est aujourd’hui bien lancée et déjà sécurisée en grande partie par un accord de financement. La situation reste encore fragile et incertaine mais l’accord de paix signé à Minsk et le plan d’aide du FMI visant à stabiliser la situation du pays vont aujourd’hui dans le bon sens." Michael BLEYZER (Président du Conseil d’Administration d’AgroGeneration)

Sélection des 3 meilleures offres auprès des courtiers en ligne

TOP	DÉTAILS	EN SAVOIR +
🥇 1	Bourse Direct Jusqu'à Bourse direct : 200€ de frais de courtage offerts pendant 4 mois pour un transfert et 200€ pendant 3 mois pour une ouverture de compte.	👉 EN SAVOIR PLUS
🥈 2	Bourse Direct Jusqu'à ETF iShares éligibles PEA : frais de transaction à seulement 0.99€ quel que soit le montant investi !	👉 EN SAVOIR PLUS
🥉 3	Bourse Direct Jusqu'à Offre bourse spéciale débutants CTO ou PEA ou PEA-PME : 50€ offerts !	👉 EN SAVOIR PLUS
Les offres promotionnelles sont soumises à conditions.

📧 Newsletter FranceTransactions.com

👉 Abonnez vous à notre lettre quotidienne. Plus de 90.000 lecteurs font confiance à la newsletter de FranceTransactions.com pour mieux être informés sur l’épargne et les placements. Lettre gratuite, sans engagement, sans spam, dont le lien de désabonnement est présent sur chaque envoi en bas du courriel. Recevez tous les jours, dès 9 heures du matin, les infos qui comptent pour votre épargne.

Une question, un commentaire?

💬 Réagir à cet article AGROGENERATION : Emission (...) Publiez votre commentaire ou posez votre question...

AGROGENERATION : Emission d’ORSANE (FR0012600872), : à lire également

Indices

CAC40 +1.13 % sur la semaine, 8195.21 points !

NOUVEAUTÉ ! CAC40 : Sur la semaine, l'indice CAC40 termine en hausse de +1.13 %, en clôturant à 8195.21 points.

CAC40

Indices

ETF à effet de levier éligibles au PEA

NOUVEAUTÉ ! Avec des montages financiers adéquats, permettant de passer au travers des restrictions réglementaires, les émetteurs d’ETF peuvent même proposer des produits dérivés éligibles au PEA : les ETF à effet (...)