Euronext pourrait être valorisé jusqu’à 1,75 md EUR lors de son entrée en Bourse

Euronext pourrait être valorisé jusqu’à 1,75 md EUR lors de son entrée en Bourse

Euronext,qui chapeaute les Bourses de Paris, Amsterdam, Bruxelles et Lisbonne, va ainsi retrouver son indépendance après avoir été acquis en 2007 par le NYSE, le gestionnaire de la Bourse de New York. NYSE Euronext a ensuite été racheté par l’opérateur boursier américain InterContinentalExchange en 2013.

Le périmètre mis en Bourse correspond à celui de l’ancienne société Euronext indépendante, moins son activité londonienne de dérivés Liffe, conservée par ICE qui souhaite se renforcer dans les produits dérivés.

ICE confirme dans un communiqué qu’un noyaudur d’actionnaires, qui s’est engagé à garder les titres pendant trois ans, va acquérir à cette occasion 33,36% des actions d’Euronext avec une décote de 4% par rapport au prix de l’introduction en Bourse. Figurent parmi eux les banques BNP Paribas (et sa filiale belge Fortis) et Société Générale, ainsi que la Caisse des dépôts (CDC) et sa filiale Bpifrance, bras financier de l’Etat.

Par ailleurs, certains investisseurs institutionnels, non identifiés, se sont engagés à acheter environ 2% des actions lors de l’opération. Orange, qui n’est pas cité dans le communiqué, avait notamment confirmé son intention d’y participer.

"Nous sommes ravis de lancer l’introduction en Bourse d’Euronext avec un tel engagement d’institutions de référence en Europe. (...) Notre rôle de soutien à l’économie réelle européenne sera renforcé par notre indépendance", s’est félicité Dominique Cerutti, directeur général d’Euronext, cité dans le communiqué.

L’opération débute ce mardi et s’achèvera le 18 juin pour l’offre au public (en Europe) et le 19 juin pour le placement privé (dans d’autres pays comme les Etats-Unis).

Le résultat de l’introduction en Bourse sera connu le 19 juin pour une première cotation prévue à la Bourse de Paris, Amsterdam et Bruxelles le 20 juin.

Le régulateur néerlandais des marchés avait approuvé vendredi dernier le prospectus d’introduction en Bourse d’Euronext, société enregistrée aux Pays-Bas.