Gestion d’actifs : Amundi acquiert Pioneer, filiale d’UniCredit, pour 3,5 mds EUR

La société de gestion d’actifs française Amundi a annoncé lundi dans un communiqué avoir conclu le rachat de la filiale Pioneer Investments de la banque italienne UniCredit, pour un montant de 3,545 milliards d’euros.

Acquisition Bourse Financement lead Finances Marchés

Publié le lundi 12 décembre 2016 par FranceTransactions.com (avec AFP) , mis à jour le mardi 4 août 2020 à 15 h 57

La nouvelle plateforme d’investissement IG sans frais cachés

Avec le compte-titres IG, investissez dans plus de 6000 actions et 2000 ETFs. IG est un courtier en bourse de renommée mondiale, coté dans l’indice des 100 plus grandes valeurs boursières sur le FTSE100 à Londres. Commencez à investir à partir de 10€ grâce aux achats fractionnés, sans commission* et 5% d’intérêts sur votre capital investi en actions et ETF**. Offre spéciale compte-titres : jusqu’à 150€ d’actions offertes lors de l’ouverture de votre compte-titres***.

➡️ En savoir plus sur l'offre IG

* IG ne vous facture aucun frais. Vous ne payez que le spread du marché et un coût intégré sur certains ETF (veuillez lire attentivement le document KID avant d’investir). ** Les intérêts de 5% annuel TEG seront versés sur vos fonds investis. IG Europe GmbH n’accepte des fonds que dans le cadre de la fourniture de services d’investissement. ***Offre soumise à conditions.

Gestion d’actifs : Amundi acquiert Pioneer, filiale d’UniCredit, pour 3,5 mds EUR

Le groupe, qui affirme accéder avec cette acquisition au 8e rang mondialde la gestion, financera en partie ce rachat par une augmentation de capital d’environ 1,4 milliard d’euros lancée au premier semestre 2017, et par 1,5 milliard d’euros puisé dans ses capitaux excédentaires, précise le communiqué. Le solde sera couvert par de la dette.

Amundi ajoute que l’opération va lui permettre de dégager 180 millions d’euros de synergies (dont 150 millions d’économies, et 30 millions de revenus additionnels), et améliorer son bénéfice par action "d’environ 30%", synergies inclues et hors coûts d’intégration chiffrés pour leurpart à 190 millions.

UniCredit, premier établissement financier italien en termes d’actifs, a confirmé la cession dans un communiqué distinct, en précisant qu’elle allait lui permettre d’empocher un gain net de 2,2 milliards d’euros en 2017 et d’améliorer son ratio de fonds propresCommon Equity Tier 1 de 78 points de base.

Sous l’égide de son nouveau patron Jean-Pierre Mustier, l’établissement financier italien est engagé depuis juillet dans une vaste révision stratégique, visant notamment à améliorer sa position en capital.

"Gestionnaire d’actifs d’envergure mondiale, Pioneer Investments présente un profil complémentaire à celui d’Amundi en expertise de gestion et en présence géographique", a déclaré Yves Perrier, directeur général d’Amundi, cité dans le communiqué.

L’acquisition s’accompagnera d’un "partenariat stratégique de long terme" entre les deux groupes, portant sur la distribution de produits de gestion d’actifs, ont indiqué les deux établissements.

Amundi a par ailleurs précisé que son augmentation de capital serait garantie par son actionnaire majoritaire, le groupe Crédit Agricole. "Celui-ci participera à l’opération et maintiendra une participation pro-forma minimale de 66,7% post transaction", assure le gestionnaire d’actifs.

cc-fpo/ggy

Sélection des 3 meilleures offres auprès des courtiers en ligne

TOP	DÉTAILS	EN SAVOIR +
🥇 1	Bourse Direct Jusqu'à Jusqu'à 300 euros offerts chez Bourse direct !	👉 EN SAVOIR PLUS
🥈 2	EasyBourse Jusqu'à Jusqu'à 500€ de frais de courtage offerts + Frais de transferts remboursés 2 fois, jusqu'à 2000€	👉 EN SAVOIR PLUS
🥉 3	Fortuneo Jusqu'à Frais de courtage offerts sur 100 ordres d'un montant compris entre 500 € et 10000 € par ordre pour une 1ère ouverture ou un 1er transfert chez Fortuneo d'un compte-titres ordinaire ou d'un PEA ou d'un PEA-PME	👉 EN SAVOIR PLUS
Les offres promotionnelles sont soumises à conditions.

📧 Newsletter FranceTransactions.com

👉 Abonnez vous à notre lettre quotidienne. Plus de 90.000 lecteurs font confiance à la newsletter de FranceTransactions.com pour mieux être informés sur l’épargne et les placements. Lettre gratuite, sans engagement, sans spam, dont le lien de désabonnement est présent sur chaque envoi en bas du courriel. Recevez tous les jours, dès 9 heures du matin, les infos qui comptent pour votre épargne.