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Investissement Socialement Responsable (ISR) : +31% de hausse par rapport à 2013

D’après les chiffres publiés par Novethic et le Forum pour l’Investissement Responsable (FIR) dans leur enquête annuelle publiée ce jour, la gestion ISR atteint près de 223 milliards d’euros fin 2014. Sa croissance a doublé, passant de +14% en 2013 à +31%.

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Novethic présente les résultats de son enquête annuelle sur les chiffres du marché de l’investissement responsable (IR) français, réalisée pour la première fois en partenariat avec le Forum pour l’Investissement Responsable (FIR).

Le développement de l’IR repose sur deux piliers, tous deux en forte croissance. La gestion ISR qui consiste à avoir une sélection de chaque émetteur sur des critères ESG, connait une croissance dynamique pour atteindre 223 milliards d’euros d’encours. L’intégration plus large de critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans la gestion financière connait elle aussi un bel essor et concerne aujourd’hui 356 milliards d’euros d’encours.

Gestion ISR

Source : Novethic & Forum pour l’Investissement Responsable (FIR).
Source : Novethic & Forum pour l’Investissement Responsable (FIR). © stock.adobe.com

90% des encours soumis à cette stratégie respecte une approche best-in-class, qui consiste à privilégier les entreprises les mieux notées d’un point de vue Environnemental, Social ou de Gouvernance au sein de leur secteur d’activité.

L’intégration de critères ESG (Environnementaux, Sociaux ou de Gouvernance) est désormais appliquée sur 356 milliards d’euros. La croissance a été de 20 % en 2014. L’intégration repose sur deux pratiques principales :

  • la valorisation financière des enjeux ESG qui montre que certains enjeux ESG ont désormais un impact mesurable sur la valeur financière des entreprises.
  • l’instauration de processus contraignants pour les gérants qui peuvent porter sur la qualité ESG minimale du portefeuille ou un objectif de performance ESG.

La croissance dynamique de la gestion ISR est portée par les investisseurs institutionnels. Les investisseurs particuliers ne représentent même plus 20% du marché.

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