Jusqu'à 300 euros offerts pour votre PER Altaprofits

Gestion patrimoniale : la Banque Postale propose son PASS PATRIMOINE, avantages tarifaires à la clé

Le PASS PATRIMOINE : une nouvelle offre personnalisée et dédiée aux clients patrimoniaux de La Banque Postale.

Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP)Conseiller Financier gestion de patrimoine La Banque Postale Patrimoine Patrimoine financier

Publié le vendredi 14 juin 2019 par FranceTransactions.com , mis à jour le lundi 6 juillet 2020 à 12 h 26

_Annonce

🎁 PER YOMONI : jusqu’à 2000 euros offerts pour toute souscription ou transfert

Bénéficiez d’une offre exceptionnelle chez YOMONI : jusqu’à 2000 euros offerts grâce au code MONPER25. Si vous envisagez d’ouvrir un PER, la souscription peut être réalisée en quelques minutes dans un cadre clair et piloté. Si vous détenez déjà un PER auprès d’un autre établissement, vous avez également la possibilité de le transférer sans frais et de bénéficier de l’offre dans les mêmes conditions. Avec Yomoni Retraite+, vous profitez d’un PER piloté en ETF, simple à ouvrir, transparent, et aux frais parmi les plus compétitifs du marché grâce à une gestion facturée 1,6 % par an seulement, sans aucun frais d’entrée, de versement ou d’arbitrage.

➡️ OFFRE YOMONI PER

Avec le lancement du Pass Patrimoine, La Banque Postale témoigne une nouvelle fois de son ambition d’accompagner les besoins et projets de l’ensemble de ses clients. C’est la tendance des banques : répondre directement aux besoins des clients patrimoniaux en leur offrant le service de conseils en gestion de patrimoine.

Des conseils à valeur ajoutée

La Banque Postale apporte des réponses concrètes aux attentes de sa clientèle patrimoniale : une relation personnalisée, des avantages bancaires différenciés et des services de conseil à valeur ajoutée. Avec le PASS PATRIMOINE, La Banque Postale innove également en matière de services digitaux avec la volonté de les accompagner au quotidien comme dans toutes les grandes étapes de leur vie.

Pass Patrimoine, un accompagnement quotidien et personnalisé

Avec le Pass Patrimoine, La Banque Postale met à disposition de ses clients un ensemble de services adaptés aux problématiques patrimoniales (d’ingénierie immobilière, financière ou encore fiscale), avec :

un espace privilégié sur leur Banque en ligne permettant un accès direct aux différentes offres et à des contenus patrimoniaux exclusifs ;
un accompagnement personnalisé à travers son réseau de près de 1 000 conseillers spécialisés en patrimoine présents sur tout le territoire, dans les bureaux de poste, accessibles en face-à-face ou à distance ;
l’appui des filiales expertes pour répondre aux besoins spécifiques en banque privée, asset management ou immobilier (à travers BPE, La Banque Postale Asset Management, La Banque Postale Immobilier Conseil, Tocqueville Finance).

Des avantages et services spécifiques

La Banque Postale améliore l’expérience/ simplifie la vie de ses clients en leur proposant des services digitaux, de conseil, sur des sujets « citoyens » comme la préparation à la retraite. S’inscrivant dans sa dynamique globale d’innovation, La Banque Postale a choisi de s’associer à un spécialiste digital du conseil en retraite par répartition : la fintech Sapiendo-Retraite.

Grâce à ce nouveau partenariat, La Banque Postale offre, à des conditions tarifaires exclusives, la possibilité d’un accompagnement dans la préparation de la retraite. En mettant à leur disposition un outil simple et rapide, les clients bénéficiant de cette offre peuvent effectuer des simulations précises, vérifier l’exactitude de leur relevé de carrière, et initier les régularisations nécessaires, optimiser leur départ à la retraite en autonomie ou être accompagnés par un expert Retraite de Sapiendo tout au long du parcours. Ce bilan Retraite exhaustif est une première étape, qui peut permettre d’échanger avec son Conseiller spécialisé en patrimoine afin de mettre en place des solutions complémentaires pour réaliser un départ à la retraite réussi.
Avec le PASS PATRIMOINE, les clients ont aussi accès à des avantages tarifaires concrets :

Prêt express, des avantages tarifaires

Laa solution de financement dédiée avec le Prêt Express permettant d’apporter une réponse immédiate à une demande de prêt personnel Auto, Travaux et Projet, pré-accordé, pour les projets allant jusqu’à 50 000 €. Le prêt express est accessible en bureau de poste auprès du conseiller ou via l’espace personnel du client sur sa banque en ligne.

Ouverture de compte, des avantages tarifaires

Une offre tarifaire préférentielle à la première souscription d’une formule de compte avec ouverture d’un CCP (50% de réduction sur la Formule de compte avec carte haut de gamme).

« La Banque Postale compte plus de 600 000 clients patrimoniaux Avec le PASS PATRIMOINE nous répondons non seulement à leurs attentes mais nous apportons également une réponse concrète à une question de société qui les préoccupe : les conditions du passage à la Retraite. » déclare Catherine Charrier-Leflaive, directrice générale adjointe de la banque de détail et de l’assurance.

Notre sélection des 3 meilleures offres de livrets épargne

TOP	DÉTAILS	EN SAVOIR +
🥇 1	Livret Monabanq Taux boosté de 5.00% brut, pendant 6 quinzaines.	👉 EN SAVOIR PLUS
🥈 2	Livret + Taux boosté de 5.00% brut, pendant 6 quinzaines.	👉 EN SAVOIR PLUS
🥉 3	Livret CASHBEE Taux boosté de 3% bruts pendant 2 mois dans la limite de 200.000 € de versement	👉 EN SAVOIR PLUS
Les offres promotionnelles sont soumises à conditions.

📧 Newsletter FranceTransactions.com

👉 Abonnez vous à notre lettre quotidienne. Plus de 90.000 lecteurs font confiance à la newsletter de FranceTransactions.com pour mieux être informés sur l’épargne et les placements. Lettre gratuite, sans engagement, sans spam, dont le lien de désabonnement est présent sur chaque envoi en bas du courriel. Recevez tous les jours, dès 9 heures du matin, les infos qui comptent pour votre épargne.

Une question, un commentaire?

💬 Réagir à cet article Gestion patrimoniale : la (...) Publiez votre commentaire ou posez votre question...

Gestion patrimoniale : la Banque Postale... : à lire également

💰 News Epargne

Livret épargne CFCAL via Cashbee : taux boosté de 3% pendant 2 mois à saisir avant le 31 décembre 2025

NOUVEAUTÉ ! L’offre de bienvenue Cashbee, un taux boosté de 3% brut, pendant 2 mois, sur le livret épargne CFCAL.

Livret Cashbee

💰 News Epargne

Livret épargne Fortuneo : taux boosté de 5% pendant 3 mois à saisir avant le 29 janvier 2026

NOUVEAUTÉ ! Livret épargne : Fortuneo propose une nouvelle offre promotionnelle pour ses nouveaux clients : un taux boosté de 5% brut pendant 3 mois.

Livret 5%

💰 News Epargne

Compte épargne TRUMP : 1000$ offerts à la naissance de l’enfant

M.Trump a lancé son compte épargne éponyme, 1000$ offerts à la naissance à tout enfant américain, à compter du 4 juillet 2026. Un livret A à la sauce barbecue.