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Skandia a développé pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine indépendants, Skandia Investment Advice, un service complet d’aide au conseil en investissement, qui combine des outils de sélection et d’analyse financière et accessible via l’Espace Partenaires de son site internet.
Assurance vieGestion de patrimoine Placement
Publié le par FranceTransactions.com , mis à jour leLa banque en ligne Monabanq (Élue service client de l’Année pour la 9e fois consécutive) propose le livret épargne Monabanq au taux boosté de 5% brut, applicable pendant 3 mois, jusqu’à 100.000 euros de versement. Bénéficiez par ailleurs de l’offre de bienvenue permettant de recevoir jusqu’à 280 euros de prime pour l’ouverture de votre compte courant assorti de vos moyens de paiement.
La clientèle patrimoniale nécessite proactivité et clarté dans les réponses apportées à leurs problématiques patrimoniales. La dimension d’aide au conseil prend alors tout son sens pour le Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant. Conscient de cet enjeu chez ses partenaires, Skandia leur propose un service innovant : Skandia Investment Advice.
L’offre de solutions d’épargne est pléthorique et les produits souvent complexes. Skandia propose donc à ses partenaires un service d’accompagnement : Skandia Investment Advice. Accessible en ligne, cet outil complet aide les GCPI à établir les recommandations qu’ils mettent en œuvre pour leurs clients.
Skandia Investment Advice recouvre une gamme d’outils pour aider à cibler et analyser les attentes des clients, à sélectionner les supports financiers pertinents et à créer des recommandations personnalisées et documentées.
Via l’Espace Partenaires de Skandia, les CGPI bénéficient d’outils de sélection de fonds Skandia Palmarès, de stratégies d’investissement, d’outils d’aide à la création de portefeuille, de recherches et de concepts financiers.
Skandia Palmarès est un outil de sélection de fonds qui combine plusieurs indicateurs, dont la notation Morningstar, quantitatifs et qualitatifs développés par les équipes de Skandia. Ces indicateurs sont :
Skandia met à la disposition des CGPI de la documentation financière élaborée par ses analystes et réalisée après une étude minutieuse des marchés financiers.
Ces portefeuilles modèles sont réévalués tous les mois et en fonction de l’actualité financière.
Skandia a conçu une gamme d’outils pour créer des portefeuilles et des recommandations personnalisées afin de faire profiter de son expertise en sélection de fonds et en construction d’allocation d’actifs.
Ainsi, Skandia met à disposition un questionnaire pour déterminer le profil du client, une allocation d’actifs en fonction de 3 profils de risque (prudent, équilibré, dynamique), un portefeuille modèle de fonds et finalement une recommandation personnalisée et personnalisable.
Skandia propose également à ses partenaires des analyses macro-économiques et des études spécifiques d’analyse de concepts d’investissements pour favoriser le dialogue avec leurs clients.
France Transactions avec cp Skandia
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