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Morningstar confirme l’arrivée sur le marché de 15 nouveaux fonds éligibles au PEA-PME, soit un total de 38 à ce jour, pour 62 parts différentes éligibles au PEA-PME. La capitalisation s’élève déjà à 1 milliard d’euros, en seulement 2 semaines...
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Publié le par Denis LapalusLucya CNP est le nouveau contrat d’assurance vie exclusivement distribué par Lucya, assuré par CNP Assurances, accessible à partir de 500 euros seulement, sans frais sur les versements, avec des frais de gestion annuels de seulement 0.30% sur les unités de compte, dont des ETF éligibles. Aucuns frais de transaction sur les ETF, c’est un cas rare sur le marché. Gestion pilotée à seulement 0.55% de frais de gestion tout inclus. Près de 1.200 supports d’investissements proposés, Lucya CNP est le contrat d’assurance vie à détenir en 2026. Bonus de rendement allant jusqu’à +2.70% en 2026 et 2027, sous conditions.
Après deux semaines d’existence, Morningstar a identifié dans ses bases de données 15 nouvelles arrivées dans cette catégorie, ce qui porte le nombre de fonds accessibles à 38 pour 62 parts différentes éligibles au PEA-PME.
« Entre les grandes maisons de gestion qui proposent plutôt des fonds sur les moyennes valeurs européennes plus liquides (comme AMUNDI, AXA, BNP Paribas…), les petites boutiques qui offrent des fonds privilégiant les petites valeurs françaises (comme INOCAP, TIEPOLO, AMPLEGEST…) et les fonds mixtes investis également en obligations, les investisseurs ont à leur disposition une offre large et diversifiée qui explique en partie le succès de ce nouveau dispositif. » explique Jean-François Bay, Directeur Général de Morningstar France.
Ces fonds sont gérés par 34 sociétés de gestion différentes qui gèrent sur ce nouveau dispositif plus de 1 milliard € aujourd’hui (1.003 milliard € en fonds ouverts au public sans compter les autres fonds réservés, fcpr….).
Ce nombre augmente quotidiennement en ce moment.
Le décret d’application du PEA-PME a été publié le mercredi 5 mars au Journal Officiel. Ce nouveau dispositif permet aux épargnants français de s’exposer sur les petites et moyennes entreprises en direct ou via des fonds.
Attention, un fonds ne peut être considéré comme éligible à ce dispositif PEA-PME qu’une fois qu’il a été agréé et que son prospectus précise cette éligibilité au PEA-PME.
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