Obligations accessibles aux particuliers : Le groupe d’électricité EDF fixe, au 17 juin, le début de son emprunt obligataire d’1 milliards d’€ ...
mercredi 27 mai 2009, par Frédéric S.
Obligation : EDF débutera son emprunt le 17 juin auprès des particuliers
EDF a indiqué mercredi 27 mai qu’elle lancera à partir du 17 juin, sa campagne d’emprunt obligataire auprès des particuliers pour un montant d’ 1 milliard d’€.
Les réseaux bancaires (Crédit Agricole, Société Générale et BNP Paribas) seront mis à contribution pour proposer ces titres de créance jusqu’au 17 juillet prochain.
La durée du placement devrait s’échelonner de 4 à 5 ans. En ce qui concerne le taux de rémunération, rien d’officiel, le journal "les Echos" annonçait ce matin dans son édition, un rendement de 4 à 5% selon une source bancaire.
Emission obligataire EDF : Financer les récentes acquisitions
Pierre Gadonneix, président de l’entreprise a annoncé que cet emprunt obligataire s’inscrivait dans le cadre d’une adaptation des modes de financements aux emplois et qu’il était donc légitime pour l’entreprise de proposer aux Français d’investir.
Le groupe d’électricité fait face à de multiples acquisitions qui ont creusé son endettement de 50% en 2008 soit 24,5 milliards d’€. De plus, pour alléger le poids de son endettement, l’entreprise procédera à des cessions d’actifs pour un montant de 5 milliards d’euros courant 2009-2010.
Emission obligataire EDF : Une opération "win-win"
En émettant une ligne obligataire auprès des particuliers, EDF effectue une affaire gagnante. Ce type de financement sera moins cher que sur le marché bancaire.
Du côté des épargnants, cette souscription obligataire sera de fait une bonne opération, le rendement devrait être attractif, et les risques de faillite d’EDF sont limités.
Obligation : Arcelor Mittal aussi dans l’actualité
Le groupe Arcelor Mittal à par ailleurs annoncé ce matin son plan obligataire pour 2,5 milliards d’€ suivant deux tranches. Une première cession d’ 1,5 milliards d’€ au taux de 8,250% qui viendra à échéance en 2013 puis une deuxième tranche d’1 milliard au taux de 9,375% à échéance 2016. L’offre sera clôturée le 3 juin 2009.