Introduction en bourse (IPO) de Hunyvers (FR0014007LQ2) : dates, modalités, prix d’introduction

Hunyvers, spécialiste de la distribution de véhicules de loisirs et du tourisme itinérant, lance son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth® à Paris

• Prix de l’offre à prix ferme : 12,0 € par action
• Taille initiale de l’offre : augmentation de capital de 12,0 M€, pouvant être portée à 15,87 M€ environ en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation
• Engagements de souscription à hauteur de 5 M€ de la part de Vatel Capital
• Période de souscription du 14 février jusqu’au 23 février 2022 (17h pour les souscriptions et achats aux guichets, 20h par Internet) pour l’offre à prix ouvert et jusqu’au 24 février 2022 (12h CET) pour le placement global
• Règlement-livraison prévu le 28 février 2022 et début des négociations des actions prévu le 01 mars 2022
• Titres éligibles au PEA et PEA-PME

Hunyvers (le « Groupe »), spécialiste de la distribution de véhicule de loisirs, annonce le lancement de son introduction en bourse en vue de l’admission aux négociations de ses actions sur le marché Euronext Growth® Paris (code ISIN FR0014007LQ2 - Mnémonique : ALHUN). L’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF ») a approuvé, le 11 février 2022 sous le numéro 22-027, le Prospectus relatif à l’introduction en bourse de la Société, composé d’un document d’enregistrement, approuvé le 4 février 2022 sous le numéro I. 22-006, d’une note d’opération et d’un résumé du Prospectus (inclus dans la note d’opération). Ces documents sont disponibles sans frais auprès de Hunyvers, ainsi que sur les sites Internet de Hunyvers et de l’AMF.

L’émission d’Actions Nouvelles et l’inscription des Actions de la Société aux négociations sur Euronext Growth® sont destinées à doter Hunyvers des moyens nécessaires pour financer sa stratégie ambitieuse de développement, selon la répartition suivante :
 85 % du produit de la levée de fonds sera dédié à la réalisation de croissances externes ;
 15 % du produit de la levée de fonds servira au développement de l’outil digital du Groupe, Caramaps, avec notamment, le recrutement de développeurs permettant d’améliorer et de développer les services proposés, des investissements techniques pour assurer la montée en puissance du nombre de membres et des investissements marketing pour animer la communauté de clients.

Dans le cas où l’Offre ne serait souscrite qu’à hauteur de 75 %, ce qui ne remettrait pas en cause les objectifs à horizon 2025, sur la base d’un Prix de l’Offre (soit un produit net estimé de 8,18 millions d’euros), les fonds levés seraient alloués aux objectifs indiqués ci-dessus dans les mêmes proportions. Pour parvenir à financer ses objectifs qui nécessiteraient des investissements de l’ordre de 15 à 20 M€, la Société souscrirait un emprunt structuré à hauteur de 4 à 8 M€ et pourrait compléter les fonds nécessaires avec une partie de sa trésorerie. Au 31/12/2021 la trésorerie disponible de la Société s’élevait à 11,21M€ et elle disposait d’autorisation de découvert à hauteur de 550K€. L’inscription aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris de ses actions devrait également permettre à Hunyvers de bénéficier d’une plus grande visibilité sur ses marchés, un facteur non négligeable dans le cadre de ses négociations d’acquisitions.