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La jeune SCPI Upêka réalise ses premières acquisitions, rendement de 8% acte en main

La jeune SCPI Upêka gérée par Axipit Real Estate Partners a réalisé sa première acquisition, un ensemble de commerces.

La jeune SCPI Upêka réalise ses premières acquisitions © Axipit Real Estate Partners

Publié le
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Premières acquisitions pour la SCPI Upêka

Après avoir collecté plus de 20 millions d’euros depuis son lancement en septembre 2023, Upêka, une nouvelle SCPI sans frais de souscription lancée en 2023, gérée par Axipit Real Estate Partners, vient d’acquérir ses premiers actifs.

Guide épargne
© Axipit Real Estate Partners

L’opération porte sur un portefeuille de commerces de pied d’immeubles situés en cœur de ville, en Ile de France, au sein d’un quartier ayant fait l’objet d’une régénération urbaine de grande ampleur en 2019. Le rendement immédiat est de 8% acte en main. Upêka a été conseillée sur cette opération par Aquila Asset Management, Theop et l’étude Allez & Associes. Le vendeur était conseillé par Bridge Real Estate.

Fiche UPEKA
Identité
NomUPEKA
CréationJuin 2023
GestionnaireAXIPIT
Catégorie SCPICLASSIQUE DIVERSIFIEE
SCPI à capitalVariable
Label ISR
SFDR
SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) : Règlement de l’Union Européenne qui impose, entre autres, la classification des produits financiers en fonction de leur intensité ESG. Un fonds est dit "article 8" s'il promeut les caractéristiques ESG en même temps que d’autres objectifs financiers, ou "article 9" lorsqu’il a un objectif d'investissement durable. Tout fonds qui ne respecte pas les deux catégories précédentes est classifié fonds "Article 6".
Article 6
Indicateur Synthétique de Risque (SRRI) (7 = risque maximum)
Le SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) est un indicateur obligatoirement présent dans les Documents d’Informations Clefs pour l’Investisseur (DICI). Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du fonds et le risque auquel votre capital est exposé.
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2
3
4
5
6
7
Fonds de partage
Indicateurs financiers
Taux de Distribution (1) (TD)NC
Objectif de rendement 2024 minimum (non garanti)5,50 %
Taux de Rendement Interne (2) (TRI)nc
PERFORMANCES HISTORIQUES
AnnéesRendements (*)
(*)Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Investir sur UPEKA ?
Souscription ouverte
Prix de souscription pour 1 part200,00 €
Nombre de parts minimum à souscrire5
Nombre de parts maximum-
Délai de jouissance des partsPremier jour du septième mois suivant celui au cours duquel la souscription est réalisée.
Démembrement possible
Démembrement temporaire : Clés de répartition
Durées du démembrementNue-propriété en %Usufruit en %
3 années88.50 %11.50 %
4 années84.50 %15.50 %
5 années81.00 %19.00 %
6 années79.00 %21.00 %
7 années76.00 %24.00 %
8 années74.00 %26.00 %
9 années71.00 %29.00 %
10 années68.50 %31.50 %
11 années67.00 %33.00 %
12 années65.50 %34.50 %
13 années64.50 %35.50 %
14 années63.00 %37.00 %
15 années62.00 %38.00 %
16 années61.00 %39.00 %
17 années60.00 %40.00 %
18 années59.00 %41.00 %
19 années58.00 %42.00 %
20 années57.00 %43.00 %
Comment lire ce tableau ? Si vous choisissiez d'investir en nue-propriété en parts de UPEKA, par exemple sur 7 ans, vous n'aurez à investir que 76.00 % du montant des parts. Avec un prix de part de 200.000 € en pleine propriété, une souscription en nue-propriété avec une durée de démembrement de 7 ans s'effectuera donc au prix de 152.00 € la part, soit une décote de 48 € par part. Cette remise ou décote est liée au fait que l'usufruitier va percevoir les revenus des parts de SCPI dont vous détenez la nue-propriété. Le nu-propriétaire ne percevant aucun revenu durant toute la durée du démembrement. La pleine propriété des parts revenant au nu-propriétaire après la durée convenue lors de la souscription.
Frais
Frais de souscription (inclus dans le prix de la part)0,00 %
Frais de gestion16,00 %
(1) Taux de Distribution (TD) : Depuis le 1er janvier 2022, les rendements publiés des SCPI sont revenus à une ancienne formule de calcul : le Taux de Distribution est simplement la division du dividende brut annuel, avant fiscalité et prélèvement libératoire (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values) par le prix de souscription au 1er janvier de la même année. Pour les SCPI à capital fixe, le Taux de Distribution se calcule à partir du prix de part moyen de l’année précédente, à la fois sur les marchés primaires et secondaires.
(2) Taux de rentabilité interne (TRI) : Mesure la rentabilité de l’investissement sur une période donnée. Il tient compte de l'évolution de la valeur de part et des dividendes distribués sur la période.
RAN : Taux de report à nouveau.
PGR : Taux de provision pour grosses réparations.

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