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Assurance-Vie : Composition de son portefeuille / Répartition entre unités de compte. Les clients LinXea pourront bientôt profiter des conseils avisés de Morningstar grâce au nouveau service offert par LinXea : LinXea Profiler. Détails...
Assurance vieLinxea Spirit Capitalisation
Publié le par Alexia A. , mis à jour leLucya CNP est le nouveau contrat d’assurance vie exclusivement distribué par Lucya, assuré par CNP Assurances, accessible à partir de 500 euros seulement, sans frais sur les versements, avec des frais de gestion annuels de seulement 0.30% sur les unités de compte, dont des ETF éligibles. Aucuns frais de transaction sur les ETF, c’est un cas rare sur le marché. Gestion pilotée à seulement 0.55% de frais de gestion tout inclus. Près de 1.200 supports d’investissements proposés, Lucya CNP est le contrat d’assurance vie à détenir en 2026. Bonus de rendement allant jusqu’à +2.70% en 2026 et 2027, sous conditions.
Le désormais renommé courtier LinXea, spécialiste de l’assurance-vie, ne cesse de proposer des nouveaux outils à ses clients. Il faut dire que la palette de contrats d’assurance-vie proposés par Linxea est déjà importante :
Ainsi, après avoir proposé la première interface unifié de gestion de contrats d’assurance-vie, LinXea innove de nouveau et proposera très prochainement un outil d’aide à la gestion des unités de compte, en s’appuyant sur le profil de l’investisseur.
Dès la mi janvier, les clients LinXea pourront découvrir LinXea Profiler, un service innovant pour optimiser leur contrat d’Assurance Vie.
Pour concevoir ce nouveau service, Linxea c’est associé avec Morningstar (organisme de recherche indépendant).
Linxea Profiler est un service gratuit qui permettra à la clientèle Linxea d’accéder à des aides et outils performants directement en ligne :
L’outil Linxea Profiler devra être configuré en fonction du profil de l’épargnant via un questionnaire spécifique.
Morningstar pourra alors effectuer des propositions personnalisées pour chaque épargnant :
Morningstar communiquera auprès des épargnants via un rapport bimensuel. Chaque fonds sera observé méthodiquement par Morningstar qui informera la clientèle concernée si une modification d’allocation s’avère nécessaire.
Morningstar est un acteur important du secteur de l’investissement. Morningstar est aujourd’hui l’une des premières sociétés de recherche et de conseil en investissement dans le monde afin d’aider les professionnels et les institutionnels à élaborer et à optimiser le suivi de leurs portefeuilles.
Avec plus de 50 consultants expérimentés en Europe (dont 10 en France basés à Paris), Morningstar a acquis une forte expérience dans l’allocation d’actifs et le suivi des risques.
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