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Assurance-vie : LinXea propose LinXea Profiler, un outil d’aide à la décision personnalisé

Assurance-Vie : Composition de son portefeuille / Répartition entre unités de compte. Les clients LinXea pourront bientôt profiter des conseils avisés de Morningstar grâce au nouveau service offert par LinXea : LinXea Profiler. Détails...

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Publié le , mis à jour le
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LinXea

Le désormais renommé courtier LinXea, spécialiste de l’assurance-vie, ne cesse de proposer des nouveaux outils à ses clients. Il faut dire que la palette de contrats d’assurance-vie proposés par Linxea est déjà importante :

Linxea : Innovation avec Linxea Profiler

Ainsi, après avoir proposé la première interface unifié de gestion de contrats d’assurance-vie, LinXea innove de nouveau et proposera très prochainement un outil d’aide à la gestion des unités de compte, en s’appuyant sur le profil de l’investisseur.

Dès la mi janvier, les clients LinXea pourront découvrir LinXea Profiler, un service innovant pour optimiser leur contrat d’Assurance Vie.
Pour concevoir ce nouveau service, Linxea c’est associé avec Morningstar (organisme de recherche indépendant).

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Assurance-vie : LinXea propose LinXea Profiler, un outil d’aide à la décision

Linxea Profiler est un service gratuit qui permettra à la clientèle Linxea d’accéder à des aides et outils performants directement en ligne :

  • l’accès au leader mondial de la recherche indépendante,
  • un spécialiste de l’allocation d’actifs,
  • une sélection des fonds rigoureuse,
  • une prestation à la mesure de leur profil de risque.

L’outil Linxea Profiler devra être configuré en fonction du profil de l’épargnant via un questionnaire spécifique.

Morningstar pourra alors effectuer des propositions personnalisées pour chaque épargnant :

  • Allocation d’actifs (actions, obligations…), qui peut être modifiée par MorningStar en fonction de l’évolution des marchés et des convictions de ses analystes.
  • Sélection de fonds grâce plus de 120 analystes indépendants.
  • Construction de portefeuille.

Morningstar communiquera auprès des épargnants via un rapport bimensuel. Chaque fonds sera observé méthodiquement par Morningstar qui informera la clientèle concernée si une modification d’allocation s’avère nécessaire.

LinXea : Mornigstar, allié de votre capital

Guide épargne
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Morningstar est un acteur important du secteur de l’investissement. Morningstar est aujourd’hui l’une des premières sociétés de recherche et de conseil en investissement dans le monde afin d’aider les professionnels et les institutionnels à élaborer et à optimiser le suivi de leurs portefeuilles.

Avec plus de 50 consultants expérimentés en Europe (dont 10 en France basés à Paris), Morningstar a acquis une forte expérience dans l’allocation d’actifs et le suivi des risques.

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