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UFG propose OPSIS, son premier OPCI grand public associant deux classes d’actifs, l’immobilier et les valeurs mobilières, détails ...
Gestion de patrimoine OPCIPierre papierPlacementplacement immobilier
Publié le par FranceTransactions.comLe fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée de + 4.10 % en 2023, sans bonus de rendement. Accessible via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Sans frais sur les versements, seulement 0.60% de frais de gestion, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque sur 2024. Le portefeuille obligataire du fonds EURO+ affichait un rendement actuariel de 5.56% à fin 2023.
UFG OPSIS Patrimoine est le 1er OPCI grand public accessible aux réseaux financiers et gestionnaires de patrimoine, associant deux classes d’actifs : l’immobilier et les valeurs mobilières.
UFG OPSIS PATRIMOINE a pour objectif de constituer un portefeuille diversifié dans le secteur de l’immobilier d’entreprise principalement français et des titres de foncières cotées et dans le secteur des parts ou actions d’OPCVM, et ce, afin de faire bénéficier les Actionnaires de l’exposition mixte à long terme des marchés immobiliers et des marchés financiers. Sa gestion est de type discrétionnaire.
L’allocation stratégique cible du portefeuille :
| Date de création | 11 décembre 2009 |
| Devise de référence | euros |
| Catégorie d’action | Action UFG OPSIS Patrimoine Partenaires (ISIN FR0010672451) |
| Minimum de souscription | 1 000 € (10 actions à 100 €) |
| Fréquence de valorisation | bimensuelle |
| Période de souscription | à compter de la date de création de l’OPCI |
| Livraison des actions | J+8 de la date de centralisation de l’ordre de souscription |
| Société de gestion | UFG REM |
| Délégataire de la gestion de la poche financière | LFP |
| Dépositaire | BPSS |
| Commissaires aux comptes | Deloitte & Associés |
| Evaluateurs immobiliers | Atis Real Expertises, CBRE |
| Commercialisateurs | UFG-LFP France |
| Durée de placement conseillée | 10 ans minimum |
| Profil investisseur | tous souscripteurs |
| Frais de gestion | 1,49 % TTC max de l’actif |
| Fiscalité | valeurs mobilières |
UFG rappelle que le capital investi ne bénéficie d’aucune garantie ni protection.
Source UFG
Infos plus : placement OPCI
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