Jusqu'à 400 euros offerts pour la souscription de votre PER Cashbee, offre sous conditions

April patrimoine renforce son rôle de conseil avec l’option Gestion conseillée dans son contrat d’assurance vie

L ’option gestion conseillée du contrat d’assurance vie d’ April, gérer directement en ligne, permet de mettre en avant la relation client/partenaire grâce a des conseils personnalisés tout en conservant la liberté de choix du client.

option de gestion patrimoine Placement épargne

Publié le mardi 20 juillet 2010 par FranceTransactions.com

_Annonce

📢 Livret épargne à 5% + jusqu’à 240€ offerts pour le compte courant

La banque en ligne Monabanq (Élue service client de l’Année pour la 9e fois consécutive) propose le livret épargne Monabanq au taux boosté de 5% brut, applicable pendant 3 mois, jusqu’à 100.000 euros de versement. Bénéficiez par ailleurs de l’offre de bienvenue permettant de recevoir jusqu’à 240 euros de prime pour l’ouverture de votre compte courant assorti de vos moyens de paiement. Le compte courant Monabanq est rémunéré à hauteur de 2% brut.

➡️ OFFRE MONABANQ

L’option Gestion Conseillée permet de construire et de gérer en ligne son contrat Arborescence Opportunités en bénéficiant de propositions personnalisées d’arbitrages de sociétés de gestion expertes. A mi-chemin entre la gestion pilotée et la gestion libre, cette innovation renforce le rôle de conseil du partenaire vis-à-vis de son client.

APRIL Patrimoine : L’ option Gestion Conseillée ou comment remettre le CGPI au cœur de la relation avec son client.

April Patrimoine intègre une option Gestion Conseillée à son contrat d’Assurance-Vie Arborescence Opportunités. Cette innovation, inédite dans le paysage français de l’Assurance-Vie, permet à April Patrimoine d’offrir à ses partenaires la possibilité d’accompagner la construction et la gestion en ligne du portefeuille de leurs clients en bénéficiant de propositions personnalisées d’arbitrages de sociétés de gestion de renom (DNCA, SEEDS Finance…).

April Patrimoine : le conseil facilité par une gestion en ligne

Concrètement, le partenaire choisit avec son client un conseil délivré par une société de gestion, qui proposera régulièrement par mail et/ou SMS (au minimum 4 fois par an et en fonction des opportunités de marché) une nouvelle allocation d’actifs parmi un univers de 100 fonds et le fonds en euro d’Axéria vie (l’un des meilleurs fonds en euros du marché en 2008 et 2009). Le client dispose alors de toute latitude pour valider ou amender chaque nouvelle proposition d’allocation d’actifs avec son conseiller en se connectant sur son espace personnel via le site APRIL Patrimoine.

April Patrimoine : L’option Gestion Conseillée, à mi chemin entre la gestion libre et la gestion pilotée.

Pour les clients, cette option permet donc de profiter à la fois des conseils d’une société de gestion reconnue mais aussi de la personnalisation qu’ils sont en droit d’attendre de leur conseiller. Pour les CGPI, c’est une occasion de reprendre la main dans la relation avec leurs clients dans le temps et de valoriser leur rôle de conseil.

Rendue possible par la modularité du système d’information full internet d’Axéria Vie, cette innovation constitue donc une alternative à la gestion libre, souvent délicate à mettre en place compte tenu de la masse des unités de compte disponibles et de la volatilité des marchés financiers, et à la gestion pilotée, souvent jugée trop figée et contraignante pour le conseiller.

Paris, le 19 juillet 2010
Agence Fargo Vanessa TALBI avec France Transactions

Notre sélection des 3 meilleures offres de livrets épargne

TOP	DÉTAILS	EN SAVOIR +
🥇 1	Livret Monabanq Taux boosté de 5.00% brut, pendant 6 quinzaines.	👉 EN SAVOIR PLUS
🥈 2	Livret + Taux boosté de 5.00% brut, pendant 6 quinzaines.	👉 EN SAVOIR PLUS
🥉 3	Livret Hello + Taux boosté de 2.00% brut, pendant 24 quinzaines.	👉 EN SAVOIR PLUS
Les offres promotionnelles sont soumises à conditions.

📧 Newsletter FranceTransactions.com

👉 Abonnez vous à notre lettre quotidienne. Plus de 90.000 lecteurs font confiance à la newsletter de FranceTransactions.com pour mieux être informés sur l’épargne et les placements. Lettre gratuite, sans engagement, sans spam, dont le lien de désabonnement est présent sur chaque envoi en bas du courriel. Recevez tous les jours, dès 9 heures du matin, les infos qui comptent pour votre épargne.