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L’Union Financière de France (UFF) vient d’annoncer le lancement d’un nouveau fonds orienté sur les PME : le fonds Tremplin PME.
Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée de + 4.10 % en 2023, sans bonus de rendement. Accessible via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Sans frais sur les versements, seulement 0.60% de frais de gestion, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque sur 2024. Le portefeuille obligataire du fonds EURO+ affichait un rendement actuariel de 5.56% à fin 2023.
La loi de Finances 2014 fait la part belle aux PME/ETI avec deux mesures phares : le PEA PME et les fonds euro-croissance.
Ces deux mesures ont pour objectif de réorienter l’épargne des ménages vers le financement des entreprises et plus particulièrement des PME et des ETI, afin de renforcer leurs fonds propres et diversifier leurs sources de financement, face notamment à la raréfaction des crédits bancaires.
L’UFF soutien cette initiative et complète sa gamme de produits avec le lancement d’une solution d’investissement sans équivalent sur le marché à ce jour : UFF Tremplin PME.
UFF Tremplin PME est un fonds actions européennes éligible au PEA PME mais également au PEA classique et à l’assurance vie. Il permet de capter le potentiel des PME européennes tout en offrant aux investisseurs des avantages fiscaux intéressants dans le cadre privilégié du PEA ou de l’Assurance Vie.
Son principe est d’investir :
UFF Tremplin PME est destiné à une clientèle d’investisseurs patrimoniaux, poursuivant plusieurs objectifs :
L’UFF a choisi Financière de l’Echiquier pour la gestion de son fonds UFF Tremplin PME, un partenaire historique de la société. Par ailleurs, Financière de l’Echiquier est, depuis sa création en 1991, un acteur majeur de la gestion de petites et moyennes valeurs européennes.
Fin 2013, Financière de l’Echiquier gérait près de 2 Mds en valeurs moyennes françaises, ce qui en fait un des spécialistes et leader sur ce segment. Elle a été consacrée « Meilleure société de gestion sur 5 ans » (Corbeille Mieux Vivre Votre Argent 2013).
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