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Développée en BtoC sous la marque Grisbee, la plateforme de gestion de patrimoine est désormais disponible en marque blanche et en API. Objectif : équiper les professionnels du secteur afin de devenir l’acteur de référence de la gestion de patrimoine en ligne d’ici 2023.
Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP)gestion de patrimoineGrisbee
Publié le par Denis Lapalus , mis à jour leLe contrat d’assurance vie Lucya by AXA est assuré par AXA, distribué en ligne en exclusivité par Lucya (1er courtier de France). Sans frais sur versement (0%), des frais de gestion à seulement 0.50%, ce contrat est une opportunité à saisir. Le bonus de rendement de 1.85% applicable en 2026 et 2027 est proposé sous conditions. L’offre de bienvenue permet de percevoir 250 euros, sous conditions d’un versement minimal de 10.000€. Des ETF seront proposés dès début 2026 afin répondre aux attentes des jeunes épargnants.
Grisbee est une plateforme de gestion de patrimoine en ligne unique sur le marché, lancée en 2016. Avec Grisbee, les épargnants suivent l’ensemble de leur patrimoine en temps réel et bénéficient d’un diagnostic et de conseils personnalisés en matière de diversification, de fiscalité, de préparation de la retraite...
Les conseillers de Grisbee accompagnent leurs clients dans les meilleures conditions. En effet, ils partagent la même interface que leurs clients et utilisent un CRM dédié, s’appuyant sur les nombreuses données collectées. Ils ont une vision à 360° de la situation de leurs clients et gagnent un temps précieux en matière de back-office et de réglementation. Ils peuvent ainsi se concentrer sur leur valeur ajoutée : le conseil.
Fort de plus de 160.000 utilisateurs, Grisbee a collecté depuis 2016 plus de 100 millions de données et analysé plus de 6 milliards d’euros d’actifs.
Ces dernières années, incité par les nouveaux usages, des marges sous pression et des contraintes réglementaires florissantes, le secteur de la gestion de patrimoine s’est engagé dans une transformation numérique à marche forcée.
Sollicités par de nombreux acteurs, les fondateurs de Grisbee ont donc décidé de mettre leur technologie à disposition des professionnels de la gestion de patrimoine : conseillers en investissements financiers, banques de réseaux, banques privées ou encore banques en ligne.
Disponible en marque blanche (sous la marque du partenaire) et en API, la plateforme est totalement paramétrable, afin que chaque acteur puisse mettre à disposition de ses conseillers et / ou clients les fonctionnalités qui l’intéressent : agrégation du patrimoine, moteurs de recommandation, parcours de souscription en ligne...
"Avec notre offre, la gestion de patrimoine entre dans l’ère du Wealh As A Service, le SAAS appliqué à la gestion de patrimoine", explique Maxime Camus, cofondateur et Président de Grisbee. "Chaque partenaire peut utiliser les briques qui l’intéressent, en fonction de son positionnement. Un réseau bancaire avec lequel nous démarrons va ainsi proposer dès septembre l’ensemble de notre plateforme à sa clientèle patrimoniale, tandis qu’un acteur de l’immobilier va utiliser notre parcours de souscription en ligne dédié aux SCPI. Nous apportons une solution nouvelle génération, à la main des acteurs de la gestion de patrimoine, pour le plus grand bénéfice des épargnants !"
Avec cette nouvelle offre, la société souhaite équiper plus de 2 millions d’utilisateurs finaux d’ici 2023.
| Assurance-Vie (contrats) | Rendements fonds euros(*) | Frais sur versement / fonds euros | Frais de gestion / Fonds euros | Dépôt minimum à l'ouverture du contrat |
|---|---|---|---|---|
| GRISBEE VIE | SURAVENIR OPPORTUNITES, taux 2024 : de 2.500% à 4,00 % avec le bonus de rendement à son maximum, soumis à conditions. SURAVENIR RENDEMENT: 2.200% (2024) | 0.00 % | SURAVENIR OPPORTUNITES: 0.600% SURAVENIR RENDEMENT: 0.600% | 1 000,00 € |
(1) : Dernier rendement publié, net des frais de gestion du contrat sur le fonds en euros, bruts des prélèvements sociaux. | ||||
| TOP | OFFRES | DÉTAILS | EN SAVOIR + |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 |  | Lucya by AXA (AXA FRANCE VIE) 250€ offerts (sous conditions). | 👉 EN SAVOIR PLUS |
| 🥈 2 |  | Croissance Avenir (SURAVENIR) Jusqu'à 250€ offerts (sous conditions). | 👉 EN SAVOIR PLUS |
| 🥉 3 |  | Placement Direct Vie (SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE) Jusqu'à 800€ offerts (sous conditions). | 👉 EN SAVOIR PLUS |
| Les offres promotionnelles sont soumises à conditions. | |||
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