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Paris, le 1er février 2019
CNP Assurances annonce le succès du placement de sa première émission subordonnée Tier 2 dans le cadre du programme EMTN mis en place en décembre 2018.
Il s’agit d’une obligation d’un montant de maturité 10 ans bullet, de 500 M€, portant intérêt au taux fixe de 2,75%. Ce coupon fixe est le plus bas payé par le groupe CNP Assurances pour une émission Tier 2.
Les titres sont notés BBB+ par Standard & Poor’s et A3 par Moody’s.
Cette émission permettra au groupe CNP Assurances de préparer les prochaines arrivées à échéance obligataires et d’optimiser sa structure de capital, tout en conservant une flexibilité financière d’émission de titres subordonnées Restricted Tier 1, Tier 2 et Tier 3. Les fonds provenant de l’émission entreront dans la constitution du capital réglementaire Solvabilité 2.
Plus de six fois sursouscrite, l’émission a été rapidement placée le 25 janvier 2019 auprès d’environ 220 investisseurs institutionnels européens et asiatiques. Son succès confirme la confiance des investisseurs obligataires dans la solidité du groupe CNP Assurances.
Le règlement-livraison des titres, qui seront admis aux négociations sur Euronext Paris, interviendra le 5 février 2019.
Le prospectus de base du programme EMTN est disponible sur le site www.cnp.fr. Les termes finaux de cette émission seront prochainement disponibles sur le site
www.cnp.fr et sur celui de l’Autorité des marchés financiers
www.amf-france.org.
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