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RENDEMENT SÉLECTION 2027 est un fonds obligataire daté proposé par AURIS GESTION.
Auris GestionFonds à échéanceFonds obligataires datés (FOD ou fonds datés)
Publié le par FranceTransactions.com , mis à jour leEn bref : Rendement Sélection 2027 est calibré pour respecter sa promesse : une allocation obligataire défensive avec 50% d’Investment Grade minimum et l’absence d’obligations perpétuelles callable permettant de respecter la maturité annoncée (2027). La construction du portefeuille est réalisée de sorte à permettre une notation moyenne de BB+ (interdiction d’ailleurs d’aller sous des notations B-), avec une belle diversification (50 lignes minimum) reposant sur des émetteurs uniquement de la zone OCDE (principalement européens).
Ce fonds daté est proposé par Auris Gestion. Rendement Sélection 2027 est référencé auprès des assureurs suivants : AGEAS, INTENCIAL, NORTIA, GENERALI, CARDIF. Ce fonds propose un rendement potentiel de 5% sur 5 ans. Sa particularité étant de se constituer un portefeuille obligataire mixte, de deux poches pratiquement identiques, entre les obligations d’investissements et obligations à haut rendement (davantage risquées).
Auris Gestion commercialise jusqu’au 29 février 2024 Rendement Sélection 2027 (code Isin : FR001400EF78 pour la part de capitalisation et FR001400EF86 pour celle de distribution). Il s’agit d’un fonds à échéance d’une durée de 5 ans qui a pour objectif d’offrir un rendement net annuel de 5% tout en ayant une approche prudente. En effet, le portefeuille obligataire est réparti à moitié en obligations d’investissements et en obligations à hauts rendements. En outre, seules les meilleures obligations à haut rendement (note minimale éligible est B-) sont éligibles.
Les plus de Rendement Sélection 2027 :
Par ailleurs, le fonds daté Rendement Sélection 2027 propose des conditions de sortie avantageuses avec des frais
de sortie (3%) uniquement pendant la période de souscription.
Rendement Sélection 2027 est calibré pour respecter sa promesse : une allocation obligataire défensive avec 50% d’Investment Grade minimum et l’absence d’obligations perpétuelles callable permettant de respecter la maturité annoncée (2027).
« Si les sociétés à haut rendement présentent aujourd’hui des fondamentaux plus rassurants que par le passé avec des bilans globalement assainis, certaines sociétés ont cependant des structures d’endettement qui ne sont plus adaptées au nouvel environnement de taux, précise le gérant, Thomas Giudici. Notre sélection des émetteurs à haut rendement est donc très rigoureuse et vise à éviter les dossiers spéculatifs. » La notation moyenne cible est de BB+. Enfin, le fonds est très diversifié, avec au moins 50 lignes.
| RENDEMENT SÉLECTION 2027 | |
|---|---|
| Nom | RENDEMENT SÉLECTION 2027 |
| Gestionnaire | AURIS GESTION |
| ISIN | FR001400EF78 |
| SRI (Indicateur de risque) | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Catégorie obligataire principale (Investment Grade/High-Yield) | IG Investment Grade |
| Notation moyenne portefeuille obligataire (Ratings) | AAA (Investment Grade) Qualité supérieure AA+ (Investment Grade) Qualité moyenne supérieure AA (Investment Grade) Qualité moyenne supérieure AA- (Investment Grade) Qualité moyenne supérieure A+ (Investment Grade) Qualité moyenne A (Investment Grade) Qualité moyenne A- (Investment Grade) Qualité moyenne BBB+ (Investment Grade) Qualité moyenne inférieure BBB BBB (Investment Grade) Qualité moyenne inférieure BBB- (Investment Grade) Qualité moyenne inférieure BB+ (High Yield) Spéculatif BB (High Yield) Spéculatif BB- (High Yield) Spéculatif B+ (High Yield) Très spéculatif B (High Yield) Très spéculatif B- (High Yield) Très spéculatif CCC+ (High Yield) Risque considérable CCC (High Yield) Faible probabilité d'atteindre ses objectifs CC (High Yield) Obligation très spéculative et très risquée C (High Yield) Proche de la faillite |
| Fonds obligataire à échéance | |
| Échéance | 2027 |
| Rendement potentiel annuel brut (*) | 5.00 % |
| Frais | |
| Frais d'entrée maximum | 0.00 % |
| Frais de sortie | 0.00 % |
| Frais de gestion annuels | 0.70 % |
| Souscription | |
| Date limite de souscription | 29/02/2024 |
| Éligible en assurance-vie/PER assurance | ✅ |
| Liste des assureurs ayant référencé ce fonds daté | AGEAS FRANCE, INTENCIAL, NORTIA, GENERALI VIE, CARDIF |
| (*) Le rendement annoncé par le gérant du fonds n'est pas garanti. Les fonds obligataires datés sont des placements à risque de perte en capital. Données indicatives. Se réferer à la documentation officielle pour l'ensemble des détails. | |
| DOCUMENTATION | ||
|---|---|---|
 Prospectus |
Fiche Auris Gestion Sélection Rendement 2027 |
Prospectus complet Sélection Rendement 2027 |
| TOP | OFFRES | DÉTAILS | EN SAVOIR + |
|---|---|---|---|
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