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RENDEMENT SÉLECTION 2027 (FR001400EF78)

RENDEMENT SÉLECTION 2027 est un fonds obligataire daté proposé par AURIS GESTION.

RENDEMENT SÉLECTION 2027 (FR001400EF78)

Publié le , mis à jour le

En bref : Rendement Sélection 2027 est calibré pour respecter sa promesse : une allocation obligataire défensive avec 50% d’Investment Grade minimum et l’absence d’obligations perpétuelles callable permettant de respecter la maturité annoncée (2027). La construction du portefeuille est réalisée de sorte à permettre une notation moyenne de BB+ (interdiction d’ailleurs d’aller sous des notations B-), avec une belle diversification (50 lignes minimum) reposant sur des émetteurs uniquement de la zone OCDE (principalement européens).

Rendement Sélection 2027

Ce fonds daté est proposé par Auris Gestion. Rendement Sélection 2027 est référencé auprès des assureurs suivants : AGEAS, INTENCIAL, NORTIA, GENERALI, CARDIF. Ce fonds propose un rendement potentiel de 5% sur 5 ans. Sa particularité étant de se constituer un portefeuille obligataire mixte, de deux poches pratiquement identiques, entre les obligations d’investissements et obligations à haut rendement (davantage risquées).

Commercialisation jusqu’au 29 février 2024

Auris Gestion commercialise jusqu’au 29 février 2024 Rendement Sélection 2027 (code Isin : FR001400EF78 pour la part de capitalisation et FR001400EF86 pour celle de distribution). Il s’agit d’un fonds à échéance d’une durée de 5 ans qui a pour objectif d’offrir un rendement net annuel de 5% tout en ayant une approche prudente. En effet, le portefeuille obligataire est réparti à moitié en obligations d’investissements et en obligations à hauts rendements. En outre, seules les meilleures obligations à haut rendement (note minimale éligible est B-) sont éligibles.

Les plus de Rendement Sélection 2027 :

  • Profiter des opportunités d’investissement sur un marché obligataire dont les cartes ont été rebattues et qui offre actuellement un couple rendement/risque historique ;
  • Atteindre un objectif de performance annualisée connu de 5% net de frais sur un horizon de 5 ans (hors défauts éventuels dans le portefeuille) ;
  • Investir sur un portefeuille jugé défensif comparativement aux autres fonds à échéance sur le marché ;
  • Profiter d’une diminution graduelle du risque de taux et de crédit dans le temps ;
  • Revenir aux fondamentaux du marché obligataire : le portage, limitant ainsi les rotations inutiles dans le portefeuille.

Ni frais d’entrée, ni frais de sortie

Par ailleurs, le fonds daté Rendement Sélection 2027 propose des conditions de sortie avantageuses avec des frais
de sortie (3%) uniquement pendant la période de souscription.

Portefeuille obligataire

Rendement Sélection 2027 est calibré pour respecter sa promesse : une allocation obligataire défensive avec 50% d’Investment Grade minimum et l’absence d’obligations perpétuelles callable permettant de respecter la maturité annoncée (2027).

«  Si les sociétés à haut rendement présentent aujourd’hui des fondamentaux plus rassurants que par le passé avec des bilans globalement assainis, certaines sociétés ont cependant des structures d’endettement qui ne sont plus adaptées au nouvel environnement de taux, précise le gérant, Thomas Giudici. Notre sélection des émetteurs à haut rendement est donc très rigoureuse et vise à éviter les dossiers spéculatifs. » La notation moyenne cible est de BB+. Enfin, le fonds est très diversifié, avec au moins 50 lignes.

RENDEMENT SÉLECTION 2027

RENDEMENT SÉLECTION 2027 est un fonds obligataire daté.
Fonds obligataires datés (FOD ou fonds datés) : FOD (Fonds obligataires datés) : recherchés par les épargnants depuis la forte remontée des taux d’intérêts, les fonds obligataires datés permettent de placer sur un horizon de temps connu d’avance. Le ratio rendement/risque des fonds datés est appréciable. L’objectif de rendement (non garanti) est connu dès que la phase de constitution du portefeuille obligataire du fonds daté est terminée (⚠️ attention, pour les fonds datés dont la date de fin de souscription est encore éloignée, cet objectif de rendement peut fortement varier en fonction de l’évolution des taux d’intérêts).

RENDEMENT SÉLECTION 2027 en détails

RENDEMENT SÉLECTION 2027
NomRENDEMENT SÉLECTION 2027
GestionnaireAURIS GESTION
ISINFR001400EF78
SRI (Indicateur de risque)
1
2
3
4
5
6
7
Catégorie obligataire principale (Investment Grade/High-Yield)
IG
Investment Grade
Notation moyenne portefeuille obligataire (Ratings)
 
AAA (Investment Grade) Qualité supérieure
 
AA+ (Investment Grade) Qualité moyenne supérieure
 
AA (Investment Grade) Qualité moyenne supérieure
 
AA- (Investment Grade) Qualité moyenne supérieure
 
A+ (Investment Grade) Qualité moyenne
 
A (Investment Grade) Qualité moyenne
 
A- (Investment Grade) Qualité moyenne
 
BBB+ (Investment Grade) Qualité moyenne inférieure
BBB
BBB (Investment Grade) Qualité moyenne inférieure
 
BBB- (Investment Grade) Qualité moyenne inférieure
 
BB+ (High Yield) Spéculatif
 
BB (High Yield) Spéculatif
 
BB- (High Yield) Spéculatif
 
B+ (High Yield) Très spéculatif
 
B (High Yield) Très spéculatif
 
B- (High Yield) Très spéculatif
 
CCC+ (High Yield) Risque considérable
 
CCC (High Yield) Faible probabilité d'atteindre ses objectifs
 
CC (High Yield) Obligation très spéculative et très risquée
 
C (High Yield) Proche de la faillite
Fonds obligataire à échéance
Échéance2027
Rendement potentiel annuel brut (*)5.00 %
Frais
Frais d'entrée maximum0.00 %
Frais de sortie0.00 %
Frais de gestion annuels0.70 %
Souscription
Date limite de souscription29/02/2024
Éligible en assurance-vie/PER assurance
Liste des assureurs ayant référencé ce fonds datéAGEAS FRANCE, INTENCIAL, NORTIA, GENERALI VIE, CARDIF
(*) Le rendement annoncé par le gérant du fonds n'est pas garanti. Les fonds obligataires datés sont des placements à risque de perte en capital. Données indicatives. Se réferer à la documentation officielle pour l'ensemble des détails.

DOCUMENTATION
Prospectus  (PDF) - 3.5 Mo
Prospectus
Fiche Auris Gestion Sélection Rendement 2027 (PDF) - 1.1 Mo
Fiche Auris Gestion Sélection Rendement 2027
Prospectus complet Sélection Rendement 2027 (PDF) - 1.7 Mo
Prospectus complet Sélection Rendement 2027

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