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Gestion Privée Yomoni : nouveaux services de gestion patrimoniale et d’accompagnement fiscal

Pour ses clients éligible à la Gestion Privée (plus de 50.000€ d’encours), Yomoni propose désormais également un accompagnement à la déclaration fiscale, et a enrichit son service de gestion patrimoniale.

Gestion Privée Yomoni

Publié le
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Assurance vie YOMONI : jusqu’à 800 euros offerts

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Offre Gestion Privée Yomoni

Yomoni a annoncé le lancement d’une nouvelle offre d’accompagnement à la déclaration fiscale et de services de gestion patrimoniale personnalisée pensée notamment pour sa clientèle éligible à la Gestion Privée (détenant un encours d’au moins 50.000€). Cette évolution répond à la demande croissante de clients souhaitant mieux comprendre et piloter leur situation fiscale, dans le cadre d’une relation de conseil transparente et structurée.

Fort de son expérience de plus de 10 années dans la gestion patrimoniale et notamment en ETF, de l’assurance-vie Yomoni au PEA en passant par le PER, Yomoni franchit une nouvelle étape en proposant une lecture approfondie des enjeux fiscaux et patrimoniaux de ses clients les plus exigeants. Cette démarche s’inscrit dans une volonté d’offrir une expertise complète, transparente et accessible en proposant les meilleures pratiques de marché.

Une offre intégrée pour une gestion patrimoniale complète

Deux services complémentaires, pensés pour accompagner chaque client dans la durée et fidèles à l’ADN de Yomoni.
- Un rendez-vous d’analyse fiscale et patrimoniale personnalisée : une lecture structurée et pédagogique de la situation du foyer, pour mettre en lumière les enjeux et les leviers fiscaux sans jargon avec l’exigence de clarté qui caractérise Yomoni.
- Un accompagnement concret à la préparation et à la vérification de la déclaration de revenus [1], pour aborder l’échéance fiscale sereinement, en s’appuyant sur les informations du client et sur l’expertise des conseillers
Cette offre s’appuie sur l’expertise de l’équipe patrimoniale de Yomoni, enrichie par l’arrivée d’une nouvelle recrue clé, Doriane Saint-Louis-Augustin, qui rejoint Yomoni en tant que Manager de l’équipe patrimoniale sous le patronage de Gauthier Haem, Directeur du pôle.

Forte d’un parcours professionnel combinant des responsabilités commerciales et une solide expérience en conseil patrimonial, Doriane a exercé des fonctions de direction commerciale et d’animation commerciale dans des environnements financiers exigeants, incluant notamment la gestion de relations clients haut de gamme et le conseil en investissements.

Au sein de Yomoni, elle pilotera l’équipe dédiée à l’accompagnement patrimonial des clients, apportant une vision et une expertise pointue pour structurer et optimiser leurs actifs tout au long de leur vie financière.

Un pas de plus vers la gestion patrimoniale de demain grâce à l’IA

Avec cette nouvelle offre, Yomoni étoffe une nouvelle fois sa gamme de solutions pour la Gestion Privée confirme sa volonté d’être un partenaire de confiance pour les épargnants et investisseurs patrimoniaux, en alliant technologie, rigueur d’analyse et proximité humaine dans le conseil. Dans un environnement où la fiscalité et la structuration de patrimoine deviennent des enjeux clés pour les particuliers, Yomoni propose une réponse innovante et ambitieuse, ouverte à ceux qui souhaitent concilier efficacité et sérénité. Yomoni s’appuie sur des technologies d’intelligence artificielle avancées pour enrichir l’expérience client et renforcer la qualité du conseil. L’outil permettra notamment une lecture instantanée et automatique des documents fiscaux en ligne, facilitant la collecte et l’analyse des données déclaratives. Il intègre également une synthèse fiscale automatisée, conçue pour restituer de manière pédagogique les principaux enjeux d’imposition du foyer. Un scoring d’éligibilité, fondé sur des modèles d’IA, permet par ailleurs d’orienter les clients vers le niveau d’accompagnement fiscal le plus adapté à leur situation.

Enfin, les rendez-vous de conseil seront “augmentés” par une base de connaissance fiscale continuellement mise à jour, offrant aux conseillers Yomoni des outils d’aide à la restitution et à la préconisation, pour un accompagnement à la fois plus précis et plus réactif.

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[1] La responsabilité finale de la déclaration de revenus incombe exclusivement au contribuable.

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