Notifications FranceTransactions.com
Pour ne rien rater de l'actualité des placements épargne, inscrivez-vous à nos notifications.

Gestion Privée Yomoni : nouveaux services de gestion patrimoniale et d’accompagnement fiscal

Pour ses clients éligible à la Gestion Privée (plus de 50.000€ d’encours), Yomoni propose désormais également un accompagnement à la déclaration fiscale, et a enrichit son service de gestion patrimoniale.

Gestion Privée Yomoni

Publié le
Annonce

🎁 Lucya CNP : le contrat d’assurance vie le moins cher du marché

Lucya CNP est le nouveau contrat d’assurance vie exclusivement distribué par Lucya, assuré par CNP Assurances, accessible à partir de 500 euros seulement, sans frais sur les versements, avec des frais de gestion annuels de seulement 0.30% sur les unités de compte, dont des ETF éligibles. Aucuns frais de transaction sur les ETF, c’est un cas rare sur le marché. Gestion pilotée à seulement 0.55% de frais de gestion tout inclus. Près de 1.200 supports d’investissements proposés, Lucya CNP est le contrat d’assurance vie à détenir en 2026. Bonus de rendement allant jusqu’à +2.70% en 2026 et 2027, sous conditions.

➡️ OFFRE LUCYA CNP

Offre Gestion Privée Yomoni

Yomoni a annoncé le lancement d’une nouvelle offre d’accompagnement à la déclaration fiscale et de services de gestion patrimoniale personnalisée pensée notamment pour sa clientèle éligible à la Gestion Privée (détenant un encours d’au moins 50.000€). Cette évolution répond à la demande croissante de clients souhaitant mieux comprendre et piloter leur situation fiscale, dans le cadre d’une relation de conseil transparente et structurée.

Fort de son expérience de plus de 10 années dans la gestion patrimoniale et notamment en ETF, de l’assurance-vie Yomoni au PEA en passant par le PER, Yomoni franchit une nouvelle étape en proposant une lecture approfondie des enjeux fiscaux et patrimoniaux de ses clients les plus exigeants. Cette démarche s’inscrit dans une volonté d’offrir une expertise complète, transparente et accessible en proposant les meilleures pratiques de marché.

Une offre intégrée pour une gestion patrimoniale complète

Deux services complémentaires, pensés pour accompagner chaque client dans la durée et fidèles à l’ADN de Yomoni.
- Un rendez-vous d’analyse fiscale et patrimoniale personnalisée : une lecture structurée et pédagogique de la situation du foyer, pour mettre en lumière les enjeux et les leviers fiscaux sans jargon avec l’exigence de clarté qui caractérise Yomoni.
- Un accompagnement concret à la préparation et à la vérification de la déclaration de revenus [1], pour aborder l’échéance fiscale sereinement, en s’appuyant sur les informations du client et sur l’expertise des conseillers
Cette offre s’appuie sur l’expertise de l’équipe patrimoniale de Yomoni, enrichie par l’arrivée d’une nouvelle recrue clé, Doriane Saint-Louis-Augustin, qui rejoint Yomoni en tant que Manager de l’équipe patrimoniale sous le patronage de Gauthier Haem, Directeur du pôle.

Forte d’un parcours professionnel combinant des responsabilités commerciales et une solide expérience en conseil patrimonial, Doriane a exercé des fonctions de direction commerciale et d’animation commerciale dans des environnements financiers exigeants, incluant notamment la gestion de relations clients haut de gamme et le conseil en investissements.

Au sein de Yomoni, elle pilotera l’équipe dédiée à l’accompagnement patrimonial des clients, apportant une vision et une expertise pointue pour structurer et optimiser leurs actifs tout au long de leur vie financière.

Un pas de plus vers la gestion patrimoniale de demain grâce à l’IA

Avec cette nouvelle offre, Yomoni étoffe une nouvelle fois sa gamme de solutions pour la Gestion Privée confirme sa volonté d’être un partenaire de confiance pour les épargnants et investisseurs patrimoniaux, en alliant technologie, rigueur d’analyse et proximité humaine dans le conseil. Dans un environnement où la fiscalité et la structuration de patrimoine deviennent des enjeux clés pour les particuliers, Yomoni propose une réponse innovante et ambitieuse, ouverte à ceux qui souhaitent concilier efficacité et sérénité. Yomoni s’appuie sur des technologies d’intelligence artificielle avancées pour enrichir l’expérience client et renforcer la qualité du conseil. L’outil permettra notamment une lecture instantanée et automatique des documents fiscaux en ligne, facilitant la collecte et l’analyse des données déclaratives. Il intègre également une synthèse fiscale automatisée, conçue pour restituer de manière pédagogique les principaux enjeux d’imposition du foyer. Un scoring d’éligibilité, fondé sur des modèles d’IA, permet par ailleurs d’orienter les clients vers le niveau d’accompagnement fiscal le plus adapté à leur situation.

Enfin, les rendez-vous de conseil seront “augmentés” par une base de connaissance fiscale continuellement mise à jour, offrant aux conseillers Yomoni des outils d’aide à la restitution et à la préconisation, pour un accompagnement à la fois plus précis et plus réactif.

Sélection des 3 meilleures offres de souscription de contrats d'assurance-vie

TOPOFFRESDÉTAILSEN SAVOIR +
🥇 1LUCYA BY AXALucya by AXA (AXA FRANCE VIE) Jusqu'à 250€ offerts (sous conditions). 👉 EN SAVOIR PLUS
🥈 2ALTAPROFITS DIGITAL VIE PRIMEDigital Vie Prime (SURAVENIR) Jusqu'à 1 000€ offerts (sous conditions). 👉 EN SAVOIR PLUS
🥉 3YOMONI VIEYomoni Vie (SURAVENIR) Jusqu'à Jusqu'à 1500 euros offerts avec le code YOMONIPILOTE pour toute 1ere souscription à une assurance-vie jusqu'au 30/06/2026.👉 EN SAVOIR PLUS
Les offres promotionnelles sont soumises à conditions.

[1] La responsabilité finale de la déclaration de revenus incombe exclusivement au contribuable.

📧 Newsletter FranceTransactions.com

👉 Abonnez vous à notre lettre quotidienne. Plus de 90.000 lecteurs font confiance à la newsletter de FranceTransactions.com pour mieux être informés sur l’épargne et les placements. Lettre gratuite, sans engagement, sans spam, dont le lien de désabonnement est présent sur chaque envoi en bas du courriel. Recevez tous les jours, dès 9 heures du matin, les infos qui comptent pour votre épargne.

Une question, un commentaire?

💬 Réagir à cet article Gestion Privée Yomoni : (...) Publiez votre commentaire ou posez votre question...

Sur le même sujet

🏛️ PEA

PEA YOMONI

L’offre de PEA Yomoni est différente, une gestion pilotée 100% ETF, avec des performances historiques remarquables.

👨‍💼 Bourse

YOMONI PEA / CTO

Yomoni propose une offre de PEA, tout comme un compte-titres ordinaire (CTO) avec des allocations d’actifs à base d’ETF prédéfinis, permettant aux investisseurs de ne pas avoir à choisir les valeurs (...)

💸 PER Individuel

YOMONI PER

YOMONI RETRAITE est un PER (Plan épargne retraite) assuré par CREDIT AGRICOLE et distribué par YOMONI. Détails.

Avis, Rendements, Frais, Bonus
💸 PER Individuel

YOMONI RETRAITE+

YOMONI RETRAITE+ est un PER (Plan épargne retraite) assuré par SPIRICA et distribué par YOMONI.

Avis, Rendements, Frais, Bonus

Yomoni : à lire également

FranceTransactions.com : 1er guide indépendant de l'épargne de France, en ligne depuis 23 ans.
Téléchargez App Mon épargne sur App Store Téléchargez App Mon épargne sur Google Play
Les articles et commentaires publiés sur le guide, tout comme les opinions personnelles publiées sur FranceTransactions.com ne sont aucunement des conseils en investissement au sens des articles L. 321-1 et D. 321-1 du Code Monétaire et Financier. L'activité de conseil en investissements financiers est réglementée. Afin d'être conseillé personnellement, un conseiller en gestion de patrimoine, indépendant ou non-indépendant, est à consulter. Mentions légales et Conditions d’utilisation | Partenaires | Qui sommes-nous ? | Politique de référencement des placements épargne | Guide EPARGNE de A à Z | Collecte avis internautes | Cookies et Politique de gestion des données personnelles (RGPD - Règlement Général de Protection des Données) | Modèle économique | Mise à jour de données financières

2001-2026  — FranceTransactions.com © Mon Epargne Online