Conseils pour intervenir en Bourse
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Publié le par FranceTransactions.com
Vaste question. Les réponses peuvent totalement varier d’un épargnant à un autre. Pour certains, cela ne peut se mesurer qu’à l’échéance de l’horizon de placement, l’objectif visé a-t-il été atteint ? Pour d’autres, cela peut se résumer à une simple écoute des besoins, un conseil de placement et une prise de rendez-vous. C’est bien l’axe choisi par le magazine Challenges. Il ne s’agit pas au final d’un classement des meilleurs conseils épargne mais de la meilleure relation client dans le cadre d’une demande de conseil épargne, nuance qui fait toute la différence. Et par essence, un courtier ne conseillera que des produits financiers dont il assure la distribution. Cet exercice aurait donc un réel intérêt si ces démarches étaient effectuées auprès de conseillers indépendants en gestion de patrimoine.
Challenges a testé la qualité de la relation client dans le secteur financier et décerné son label à seize établissements au total. Ces derniers peuvent être des courtiers, comme ces 4 plateformes en ligne, ou bien des assureurs ou des mutuelles (8 distinctions). 4 banques sont même distinguées pour la qualité de leur conseil épargne selon les attendes de la rédaction de Challenges.
Le classement complet, avec toutes les notes et appréciations est à retrouver sur le magazine Challenges.
🥇 1 | ![]() |
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🥈 2 | ![]() |
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🥉 3 | ![]() |
Livret MyMoneyBank Taux boosté de 3.00% brut, pendant 6 quinzaines. | 👉 EN SAVOIR PLUS |
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