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Comment investir sur le pétrole ? Il est impossible pour un particulier de détenir en direct ce type d’actif, alors comment faire ? Explications.
BRENT (pétrole)Pétrole brut (cours, brut de référence)WTI (pétrole)
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Comment investir sur le pétrole ? Si vous souhaitez investir sur des matières premières comme le pétrole, il vous faudra passer par des véhicules financiers dédiés (CFD, ETF, Futurs, Certificat, options, etc.). Il est en effet impossible pour un particulier de détenir en direct ce type d’actif. Explications.
Le pétrole est une matière première particulière, sensiblement soumise aux aléas géo-politiques. Comme pour tout actif financier coté, le cours en dollar américain du baril de pétrole brut (Brent ou WTI), tel que publié sur les marchés financiers, ne reflète pas la valeur intrinsèque de la matière première pétrole, mais une anticipation du niveau de son cours à venir. Le cours du pétrole est contrôlé par les producteurs. Ainsi, une décision prise lors d’une réunion de l’OPEP (ou OPEP+) peut faire varier instantanément le cours du pétrole, alors que rien ne changera dans les faits dans quelques mois à venir. Investir sur le pétrole de mer du Nord (Brent) ou américain (WTI) constitue donc un investissement à haut risque. Les épargnants de profil sécuritaire, prudent et même équilibré doivent rester à l’écart de ce type d’investissement (sauf en utilisation d’instrument de couverture).
Guerre au Moyen-Orient : Les cours du pétrole peuvent suivre de très fortes variations, au fil des vagues spéculatives. Ainsi, comme juste après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les cours mondiaux du pétrole se sont envolés jusqu’à 140$ par baril. Le cours du baril de pétrole brut aurait pu atteindre les 150$, voire les 200$, selon certains analystes. Mais au final, rien de tout cela ne s’est produit. La récente guerre relancée au Moyen Orient, fin février 2026, (attaque des USA/Israël contre l’Iran) fait resurgir la spéculation sur les cours futurs du pétrole. Comment investir ?
Pour les particuliers, utiliser les trackers (ETF) reste le plus simple et le plus abordable. Il existe des trackers pour jouer la hausse du pétrole (long) et d’autres pour jouer la baisse (short). Certains sont mêmes éligibles dans le cadre du PEA. Répliquer le cours du pétrole, sans en posséder, tel est le rôle des trackers. Voici une sélection de trackers sur pétrole Brent ou WTI :
| Type de Pétrole | ETF | Code ISIN | Indice de référence | Tendance jouée |
|---|---|---|---|---|
| WTI | ETFS WTI Oil Securities | GB00B0CTWK84 | NYMEX WTI Oil Futures | Hausse |
| WTI | ETFS 1X Daily Short Wti Crude Oil | JE00B24DK975 | NYMEX WTI Oil Futures | Baisse |
| BRENT | ETFS BRENT OIL SEC | GB00B0CTWC01 | BRENT CRUDE OIL | Hausse |
| BRENT/WTI | LYXOR ETF SX6 OIL | FR0010344960 | STOXX Europe 600 Oil & Gas | Hausse |
| BRENT | ETFS 1X Daily Short Brent Crude | JE00B78DPL57 | BRENT CRUDE OIL | Baisse |
| BRENT | LYXOR ST EU OILGAS (éligible PEA) | LU1834988278 | STX EU 600 Oil & Gas Net | Hausse |
Les produits financiers les plus adaptés pour miser sur la hausse (ou la baisse, les deux sens sont possibles), sont les ETF ou Trackers. Ces produits financiers sont accessibles auprès de votre courtier en ligne, dans le cadre d’un compte-titres et seulement pour certains d’entre eux sur un PEA, ou de votre assureur pour certains contrats d’assurance-vie proposant des ETF.
Comme toujours, les investisseurs pondèrent leurs expositions aux sociétés fortement exposées au cours du pétrole, tout comme TotalEnergies par exemple. Actions à privilégier en cas de hausse anticipé du cours du pétrole :
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L’achat de certificats 100 % Quanto, soit sur le pétrole brent (FR0010511535), soit sur le WTI (Fr0010511543), constitue une stratégie simple et peu onéreuse. L’indice de référence pour le pétrole en Europe est le STOXX® Europe 600 Oil & Gas Net Total Return, (l’« Indicateur de Référence ») libellé en Euros. Les trackers peuvent ne pas répliquer rigoureusement la variation de l’indice de référence, notamment en cas de fortes variations des cours (manque de liquidité). Le niveau anticipé de l’écart de suivi ex-post dans des conditions de marché normales est de 0.30%.
Les fonds actions qui investissent dans des titres du secteur des ressources naturelles sont dans une logique de "buy and hold" : j’achète l’action et je la conserve pendant longtemps. Je vise le rendement du titre et non pas sa variation de son cours. La bourse, considérée comme un casino, se termine toujours comme au casino : la banque gagne toujours.
Ce type de support financier est réservé aux investisseurs déclarés comme professionnels. Afin de pouvoir prendre position, il faut déposer un montant en cash important, car ce type d’instrument financer est à appel de marge. Il est donc réservé aux investisseurs avertis.
Les CFD, Contract For Difference, sont également des produits financiers à appel de marge. Il sont émis par des market makers et ne voient donc pas leurs cours réglementés. Ces CFD permettent d’investir aussi bien à la hausse qu’à la baisse sur les deux principaux marchés du pétrole : le WTI américain ou le Brent européen. Les courtiers proposant ce type de produits financiers sont : IG, XTB, SwissQuote, ActivTrades, etc.
Des produits financiers optionnels, listés donc réglementés, permettent également de spéculer sur l’évolution des cours du pétrole, à la hausse tout comme à la baisse. Ces options (call/put) sont détenues sur un compte-titres ordinaire. Tous les courtiers en ligne proposent des options sur ce secteur.
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