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L’OPCI SwissLife Dynapierre obtient le Label ISR

L’OPCI SwissLife Dynapierre est désormais labelisé ISR immobilier et rejoint ainsi la liste des placements pierre-papier .

L’OPCI SwissLife Dynapierre désormais labelisée ISR immobilier © FranceTransactions.com/SwissLife Asset Managers

Publié le
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EURO+, 100% fonds euros, aucune contrainte, 4.10% en 2023

Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée remarquable de + 4.10 % en 2023, sans avoir recours au moindre bonus de rendement. Ce fonds euros est accessible via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Sans frais sur les versements, sans contrainte de versement sur les unités de compte, 0.60% de frais de gestion, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque sur 2024. Son objectif de rendement pour 2024 devrait s’approcher des 5 % (non garanti, net des frais de gestion, brut des prélèvements sociaux et fiscaux). Le portefeuille obligataire du fonds EURO+ affichait un rendement actuariel de 5.56% à fin 2023.

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Swiss Life Asset Managers France pose un nouveau jalon dans sa démarche d’investisseur socialement responsable avec l’obtention du Label ISR immobilier [1] pour son OPCI (Organisme de Placement Collectif en Immobilier) Grand Public SwissLife Dynapierre.

OPCI SwissLife Dynapierre

Créé en 2010, SwissLife Dynapierre possède un portefeuille qui représente plus d’1 milliard d’euros d’actif net et 43 actifs immobiliers [2]. Ces derniers font tous l’objet d’une analyse ESG assortie d’une notation (sauf exception parmi les actifs venant d’être acquis ou dont la cession est projetée et pesant moins de 10 % du porte- feuille). Cela permet de mesurer et d’optimiser leurs impacts extra-financiers. Ainsi l’OPCI Swiss Life Dynapierre contribue activement à l’investissement immobilier responsable.

Une approche « best in progress »

Dans sa démarche ISR, l’OPCI SwissLife Dynapierre suit une approche « Best in progress », qui consiste à mettre en place des plans d’amélioration des caractéristiques ESG de son patrimoine immobilier, afin d’augmenter sa notation en continu. La notation ESG, réalisée à fré- quence annuelle, est établie en pondérant des critères dans les domaines suivants :

  • Environnement (50% de la notation) ; l’analyse s’appuie sur 14 critères s’inscrivant dans
  • 5 thématiques : énergie, carbone, eau, déchets et biodiversité
  • Social (30% de la notation) ; l’analyse s’appuie sur 20 critères s’inscrivant dans 5 thématiques : mobilité, santé & confort des occupants, services ren- dus aux occupants, contribution à l’insertion sociale.
  • Gouvernance (20% de la notation) ; l’analyse s’appuie sur 9 critères s’inscrivant dans 3 thématiques : gestion de la chaîne d’approvisionnement, résilience, considération des locataires.

La poche d’actifs financiers (hors liquidité) est quant à elle composée :

  • d’OPC qui doivent disposer du Label ISR français ou européen reconnu comme équivalent.
  • de foncières cotées gérées selon une approche « best in class » : les émetteurs disposant des meilleures performances ESG sont privilégiés en phase de sélection et de gestion des actifs.

Le taux couverture de l’analyse ESG est au minimum de 90 % et exclut systématiquement de l’univers d’investissement les 20% des émetteurs les moins bien notés.

OPCI SwissLife Dynapierre : chiffres clés au 31/08/2021

- Part P Part C
Performance sur 1 mois 0,14% 0,14 %
Performance depuis le 1er janvier 2021 2,88% 2,87 %
Performance sur 1 an glissant 2,43% 2,41%
Perf. 3 ans ann. 3,31% 3,29%
Perf. 5 ans ann. - 3,77 %
Perf. Depuis la créationann. 4,03% 4,18 %
Volatilité 1 an 1,28% 1,28 %
Volatilité 3 ans ann. 2,09% 2,10 %
Volatilité 5 ans ann. - 2,11%

Fonds immobiliers ISR Juin 2024 : liste actualisée des SCPI ISR, SCI ISR et OPCI ISR grand public

Liste des fonds immobiliers ISR © FranceTransactions.com/stock.adobe.com
Avec l’engouement des épargnants pour les fonds ISR, les gestionnaires des fonds immobiliers grand public (SCPI, SCI et OPCI) sont de plus en plus nombreux à faire labelliser leurs fonds. Liste actualisée des fonds immobiliers ISR sur Juin 2024.

« La labellisation ISR de l’OPI SwissLife Dynapierre donne à nos épargnants des solutions immédiates pour répondre aux enjeux environnementaux, tout en répondant à leur exigence de performance financière.  » a déclaré Julien Guillemet, Directeur Adjoint et Responsable des fonds Grand Public chez Swiss Life Asset Managers France.

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[1] Entré en vigueur le 23 octobre 2020, soit 3 mois après la publication
de l’arrêté du 08 juillet 2020 au Journal officiel

[2] Chiffres au 31/08/2021

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