Klépierre renégocie une partie de sa dette

PARIS, 16 juin 2009 (AFP)

La société foncière Klépierre a annoncé avoir renégocié une partie de sa dette, mardi dans un communiqué.Grâce à cette rénégociation, nous n’avons plus besoin de fonds propres ...

Publié le mardi 16 juin 2009 par AFP à 0 h 0

⚠️ Attention, cet article a été archivé. Les informations contenues dans cet article ne sont probablement plus à jour.

La nouvelle plateforme d’investissement IG sans frais cachés

Avec le compte-titres IG, investissez dans plus de 6000 actions et 2000 ETFs. IG est un courtier en bourse de renommée mondiale, coté dans l’indice des 100 plus grandes valeurs boursières sur le FTSE100 à Londres. Commencez à investir à partir de 10€ grâce aux achats fractionnés, sans commission* et 5% d’intérêts sur votre capital investi en actions et ETF**. Offre spéciale compte-titres : jusqu’à 150€ d’actions offertes lors de l’ouverture de votre compte-titres***.

➡️ En savoir plus sur l'offre IG

* IG ne vous facture aucun frais. Vous ne payez que le spread du marché et un coût intégré sur certains ETF (veuillez lire attentivement le document KID avant d’investir). ** Les intérêts de 5% annuel TEG seront versés sur vos fonds investis. IG Europe GmbH n’accepte des fonds que dans le cadre de la fourniture de services d’investissement. ***Offre soumise à conditions.

La société foncière Klépierre a annoncé avoir renégocié une partie de sa dette, mardi dans un communiqué.

"Grâce à cette rénégociation, nous n’avons plus besoin de fonds propres à court et moyen termes", a déclaré Jean-Michel Gault, directeur général délégué, lors d’une conférence téléphonique.

Sur une dette totale de 7,3 milliards d’euros, la renégociation porte sur 2,250 milliards et sur un aménagement des engagements ("covenants") de Klépierre sur certains ratios d’endettement pour 1 milliard, a précisé M. Gault.

Klépierre s’est félicitéd’"avoir simultanément allégé la contrainte liée à ses +covenants+ sur l’ensemble de ses dettes bancaires, optimisé leur échéancier de remboursement et augmenté le montant de ses lignes disponibles".

"Les accords conclus avec ses partenaires bancaires s’articulent autour d’un allègement des +covenants+ du crédit syndiqué d’échéance septembre 2014 (1 milliard d’euros), et d’un refinancement des crédits syndiqués dont les échéances sont les plus proches (750 millions en juin 2011, 1,5 milliard en janvier 2013) par la mise en place d’une nouvelle ligne de 2,4 milliards d’euros et d’échéance finale 2015", précise le communiqué.

Le nouveau crédit de 2,4 milliards d’euros, consenti par BNP Paribas, offre une échéance moyenne de 4,4 ans, avec une première échéance en juin 2012.

Ce crédit procure en outre à Klépierre 150 millions de ressources financières supplémentaires.

A l’issue de cette restructuration de sa dette, la durée moyenne de l’endettement de Klépierre est portée de 6 à 6,4 ans.

Contrepartie de cet allongement d’échéance et de l’assouplissement des "covenants", l’augmentation du coût moyen de la dette s’élève à 25 points de base.

"La restructuration de notre endettement bancaire est une étape importante. Elle va nous permettre de poursuivre la mise en œuvre de notre programme de cessions de 1 milliard d’euros de nos actionnaires", a estimé Laurent Morel, présidentdu directoire, cité dans le communiqué.

Sélection des 3 meilleures offres auprès des courtiers en ligne

TOP	DÉTAILS	EN SAVOIR +
🥇 1	Bourse Direct Jusqu'à Jusqu'à 300 euros offerts chez Bourse direct !	👉 EN SAVOIR PLUS
🥈 2	EasyBourse Jusqu'à Jusqu'à 500€ de frais de courtage offerts + Frais de transferts remboursés 2 fois, jusqu'à 2000€	👉 EN SAVOIR PLUS
🥉 3	Fortuneo Jusqu'à Frais de courtage offerts sur 100 ordres d'un montant compris entre 500 € et 10000 € par ordre pour une 1ère ouverture ou un 1er transfert chez Fortuneo d'un compte-titres ordinaire ou d'un PEA ou d'un PEA-PME	👉 EN SAVOIR PLUS
Les offres promotionnelles sont soumises à conditions.

📧 Newsletter FranceTransactions.com

👉 Abonnez vous à notre lettre quotidienne. Plus de 90.000 lecteurs font confiance à la newsletter de FranceTransactions.com pour mieux être informés sur l’épargne et les placements. Lettre gratuite, sans engagement, sans spam, dont le lien de désabonnement est présent sur chaque envoi en bas du courriel. Recevez tous les jours, dès 9 heures du matin, les infos qui comptent pour votre épargne.