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Saint-Gobain lève 1,75 md EUR pour refinancer sa dette

Le groupe français de matériaux de construction et de distribution Saint-Gobain a annoncé mercredi le placement d’une émission obligataire en deux tranches pour un montant total de 1,75 millia

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Publié le jeudi 22 septembre 2011 par AFP , mis à jour le mardi 4 août 2020 à 15 h 57

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Saint-Gobain lève 1,75 md EUR pour refinancer sa dette :

Le groupe français de matériaux de construction et de distribution Saint-Gobain a annoncé mercredi le "placement d’une émission obligataire en deux tranches pour un montant total de 1,75 milliard d’euros" qui servira principalement au refinancement de sa dette existante.

"La forte demande suscitée par cette opération (avec un livre d’ordres qui a atteint globalement pour les deux tranches plus de 7 milliards d’euros de la part de près de 400 investisseurs) a permis de la finaliser rapidement en augmentant sa taille et en optimisant son prix par rapport aux objectifs initiaux", indique le groupe dans un communiqué.

Cette émission, avec une maturité moyenne proche de 6 ans et un coupon moyen proche de 4%, permet à Saint-Gobain de combiner allongement de la maturité moyenne de sa dette et optimisation de son coût de financement moyen, souligne Saint-Gobain.

PourSaint-Gobain, elle démontre "à nouveau la confiance des investisseurs obligataires dans la qualité du crédit du groupe, dont la dernière opération sur le marché obligataire en euros remontait à septembre 2010.

Crédit Agricole Corporate&Investment Banking, J.P.Morgan, The Royal Bank of Scotland et Société Générale Corporate&Investment Banking ont agi comme chefs de file dans cetteémission obligataire, indique Saint-Gobain.

A la fin du premier semestre, la dette nette de Saint-Gobain était stable à 9,1 milliards d’euros.

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