Saint-Gobain lève 1,75 md EUR pour refinancer sa dette

Le groupe français de matériaux de construction et de distribution Saint-Gobain a annoncé mercredi le placement d’une émission obligataire en deux tranches pour un montant total de 1,75 millia

Btp

Publié le jeudi 22 septembre 2011 par AFP , mis à jour le mardi 4 août 2020 à 15 h 57

⚠️ Attention, cet article a été archivé. Les informations contenues dans cet article ne sont probablement plus à jour.

La nouvelle plateforme d’investissement IG sans frais cachés

Avec le compte-titres IG, investissez dans plus de 6000 actions et 2000 ETFs. IG est un courtier en bourse de renommée mondiale, coté dans l’indice des 100 plus grandes valeurs boursières sur le FTSE100 à Londres. Commencez à investir à partir de 10€ grâce aux achats fractionnés, sans commission* et 5% d’intérêts sur votre capital investi en actions et ETF**. Offre spéciale compte-titres : jusqu’à 150€ d’actions offertes lors de l’ouverture de votre compte-titres***.

➡️ En savoir plus sur l'offre IG

* IG ne vous facture aucun frais. Vous ne payez que le spread du marché et un coût intégré sur certains ETF (veuillez lire attentivement le document KID avant d’investir). ** Les intérêts de 5% annuel TEG seront versés sur vos fonds investis. IG Europe GmbH n’accepte des fonds que dans le cadre de la fourniture de services d’investissement. ***Offre soumise à conditions.

Saint-Gobain lève 1,75 md EUR pour refinancer sa dette :

Le groupe français de matériaux de construction et de distribution Saint-Gobain a annoncé mercredi le "placement d’une émission obligataire en deux tranches pour un montant total de 1,75 milliard d’euros" qui servira principalement au refinancement de sa dette existante.

"La forte demande suscitée par cette opération (avec un livre d’ordres qui a atteint globalement pour les deux tranches plus de 7 milliards d’euros de la part de près de 400 investisseurs) a permis de la finaliser rapidement en augmentant sa taille et en optimisant son prix par rapport aux objectifs initiaux", indique le groupe dans un communiqué.

Cette émission, avec une maturité moyenne proche de 6 ans et un coupon moyen proche de 4%, permet à Saint-Gobain de combiner allongement de la maturité moyenne de sa dette et optimisation de son coût de financement moyen, souligne Saint-Gobain.

PourSaint-Gobain, elle démontre "à nouveau la confiance des investisseurs obligataires dans la qualité du crédit du groupe, dont la dernière opération sur le marché obligataire en euros remontait à septembre 2010.

Crédit Agricole Corporate&Investment Banking, J.P.Morgan, The Royal Bank of Scotland et Société Générale Corporate&Investment Banking ont agi comme chefs de file dans cetteémission obligataire, indique Saint-Gobain.

A la fin du premier semestre, la dette nette de Saint-Gobain était stable à 9,1 milliards d’euros.

Sélection des 3 meilleures offres auprès des courtiers en ligne

TOP	DÉTAILS	EN SAVOIR +
🥇 1	Bourse Direct Jusqu'à Jusqu'à 300 euros offerts chez Bourse direct !	👉 EN SAVOIR PLUS
🥈 2	EasyBourse Jusqu'à Jusqu'à 500€ de frais de courtage offerts + Frais de transferts remboursés 2 fois, jusqu'à 2000€	👉 EN SAVOIR PLUS
🥉 3	Fortuneo Jusqu'à Frais de courtage offerts sur 100 ordres d'un montant compris entre 500 € et 10000 € par ordre pour une 1ère ouverture ou un 1er transfert chez Fortuneo d'un compte-titres ordinaire ou d'un PEA ou d'un PEA-PME	👉 EN SAVOIR PLUS
Les offres promotionnelles sont soumises à conditions.

📧 Newsletter FranceTransactions.com

👉 Abonnez vous à notre lettre quotidienne. Plus de 90.000 lecteurs font confiance à la newsletter de FranceTransactions.com pour mieux être informés sur l’épargne et les placements. Lettre gratuite, sans engagement, sans spam, dont le lien de désabonnement est présent sur chaque envoi en bas du courriel. Recevez tous les jours, dès 9 heures du matin, les infos qui comptent pour votre épargne.