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Vous souhaitez épargner mais ne savez pas comment mettre en place une épargne régulière ? Des professionnels de la gestion de patrimoine vous proposent, gratuitement de réaliser votre bilan patrimonial, sans aucun engagement de votre part. Investissez sereinement, en ces périodes troubles, rien ne vaut les conseils des pros.
Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP)PERLIB
Publié le par FranceTransactions.com , mis à jour leLucya CNP est le nouveau contrat d’assurance vie exclusivement distribué par Lucya, assuré par CNP Assurances, accessible à partir de 500 euros seulement, sans frais sur les versements, avec des frais de gestion annuels de seulement 0.30% sur les unités de compte, dont des ETF éligibles. Aucuns frais de transaction sur les ETF, c’est un cas rare sur le marché. Gestion pilotée à seulement 0.55% de frais de gestion tout inclus. Près de 1.200 supports d’investissements proposés, Lucya CNP est le contrat d’assurance vie à détenir en 2026. Bonus de rendement allant jusqu’à +2.70% en 2026 et 2027, sous conditions.
De trop nombreux épargnants ont souscrits des contrats d’Assurance-Vie inadaptés à leurs besoins. Trop chers, peu performants, les écueils pour les épargnants néophytes en placements financiers optant pour des produits financiers inadaptés sont nombreux. Auprès d’un professionnel en gestion de patrimoine, l’épargnant pourra ainsi se fier aux recommandations formulées. Le professionnel s’engage dans ses recommandations, alors que l’épargnant n’a, de son côté, aucun engagement.
Si le PER est le produit d’épargne retraite par excellence, l’assurance-vie peut tout à fait convenir également afin d’épargner pour sa retraite. C’est seulement à l’issue du bilan patrimonial que le conseiller pourra conseiller plus finement l’épargnant. Chaque cas est unique, aucune solution générique ne peut donc convenir. Ainsi, si PERLIB est un courtier en ligne spécialisé dans la distribution de produits d’épargne pour la retraite, sa grande valeur-ajoutée réside dans l’accompagnement sur-mesure et les conseils qu’il prodigue à ses clients.
PerLib peut également désormais également accompagner ses clients sur des investissements immobiliers, de type LMNP, Jeanbrun ou encore en pierre-papier (SCPI). Les contrats de capitalisation sont également accessibles via PerLib, étant devenu un intermédiaire complet en conseils en investissements financiers.
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