Cashbee Patrimoine : cette nouvelle offre de gestion privée accessible à partir de 20.000 € d’encours

Cashbee Patrimoine : une plateforme de gestion privée accessible dès 20 000€

Avec sa nouvelle offre de gestion privée Cashbee Patrimoine accessible en ligne, Cashbee poursuit le maillage de son offre en matière de gestion patrimoniale, en proposant un service sur mesure accessible dès quelques dizaines de milliers d’euros d’investissement, ces services n’étant proposés jusqu’ici par les banques privées traditionnelles qu’à partir de plusieurs millions d’euros d’épargne sous gestion. L’objectif est de répondre spécifiquement aux objectifs de rendement et de diversification de chaque investisseur.

Cashbee vise à accompagner chaque profil, du plus prudent au plus averti, dans l’accès à de nouvelles opportunités réservées jusqu’ici à une clientèle institutionnelle ou privée traditionnelle, notamment au travers de :

• La création de produits structurés sur mesure, entièrement personnalisés en fonction du profil de risque, du secteur ou du sous-jacent souhaité, des objectifs de rendement et de l’horizon d’investissement de chaque investisseur privé ou personne morale ;
• L’accès à des opportunités d’investissement sélectionnées dans l’art, grâce à un partenariat inédit avec la plateforme de club deals Matis, référence française dans l’art contemporain. Les premières opérations proposées sur Cashbee Patrimoine ont permis à plusieurs dizaines de ses clients d’investir dans des œuvres d’artistes iconiques du 20ème siècle (Picasso, Warhol ,..) ;
• La proposition de solutions d’investissement sur mesure dans l’immobilier, en permettant d’investir dans des SCPI triées sur le volet, en démembrement et/ou à crédit.

Cashbee : une plateforme pour épargner, investir, et gérer son patrimoine selon ses objectifs

Cashbee a été pensé pour démocratiser l’accès à l’épargne et à l’investissement. En centralisant et en simplifiant l’accès à tous les types de placement au sein d’une seule et même application, Cashbee permet à chaque Français de piloter efficacement son épargne, sans effort, de façon simple et sécurisée.

Aujourd’hui, plus de 12.000 investisseurs français ont choisi Cashbee, avec un encours moyen de plus de 30000€.

Classement des courtiers en assurance-vie / PER assurances

Quels sont les courtiers en assurance-vie les plus plébiscités par les épargnants ?

L’application et des conseillers patrimoniaux les accompagnent à chaque étape de leur stratégie patrimoniale

Constituer une épargne de précaution pour prévenir en cas de besoin, grâce à des supports flexibles et à faible risque, comme le Livret Cashbee, parmi les mieux rémunérés du marché, les fonds monétaires ou les fonds euros ;
Investir en Assurance Vie via une sélection de plus de 50 fonds soigneusement sélectionnés par Cashbee, différenciés par classe d’actifs (actions, obligations, or, immobilier), thématique (transition énergétique, innovation technologique) ou zone géographique. L’investisseur construit un portefeuille d’investissement directement depuis l’application, en toute autonomie, tout en bénéficiant des avantages fiscaux de l’assurance vie ;
Préparer sa retraite via le PER Cashbee en partenariat avec la MIF ;

Diversifier son patrimoine, grâce à des actifs alternatifs, tels que des produits structurés à capital garanti ou à protection partielle, émis par des banques partenaires de renom et conçus par Cashbee depuis 2024. Cashbee permet également d’investir dans des fonds immobiliers ou d’infrastructures, ainsi que dans l’or et les matières premières.

Marc Tempelman et Cyril Garbois, co-fondateurs de Cashbee concluent : « Après avoir rendu l’investissement accessible à tous, nous allons aujourd’hui encore plus loin en nous adressant à tous les investisseurs à la recherche de solutions personnalisées. En proposant aujourd’hui des produits d’investissement sur mesure via Cashbee Patrimoine, nous renforçons notre position d’acteur de référence dans la gestion patrimoniale pour répondre aux besoins et aux objectifs de nos clients ».