Patrimonia 2024 : les professionnels du patrimoine tiennent leur 31e salon à Lyon
Les mercredi 25 et jeudi 26 septembre 2024 se tiendra la 31e édition du salon professionnel Patrimonia.
La mise en place d’une retraite par capitalisation demande le plus de compétences, les CGP doivent s’équiper pour conseiller au mieux.
Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP)
Publié le par FranceTransactions.comLe fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée de + 4.10 % en 2023, sans bonus de rendement. Accessible via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Sans frais sur les versements, seulement 0.60% de frais de gestion, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque sur 2024. Le portefeuille obligataire du fonds EURO+ affichait un rendement actuariel de 5.56% à fin 2023.
Sapiendo, fintech spécialiste du conseil retraite, lance sa toute nouvelle offre tout-en-un « Leïa Patrimoine », une solution complète conçue pour accompagner les professionnels de la gestion de patrimoine. Cette plateforme innovante vise à leur fournir des outils performants permettant une approche globale de la retraite.
L’objectif est de donner les moyens aux CGP et aux courtiers pour proposer une stratégie d’épargne retraite adaptée à chaque prospect et client, en intégrant des outils de projection sur la retraite légale, l’épargne retraite et la fiscalité associée.
Pour les professionnels du patrimoine, l’enjeu est triple :
Cette offre sera présentée en exclusivité lors de Patrimonia des 25 et 26 septembre 2024. A cette occasion, un avantage très intéressant sera proposé aux CGP venant sur le stand (H63).
Valérie Batigne, fondatrice et dirigeante de Sapiendo : « Dans un contexte où la retraite devient un enjeu de plus en plus complexe pour les Français, il est crucial de leur offrir une vision globale et claire de leurs futurs revenus. Leïa Patrimoine a été développée pour permettre aux professionnels du patrimoine de répondre facilement à cette demande croissante. Cette plateforme unique intègre des outils performants permettant de réaliser des projections à la fois en termes de retraite légale, d’épargne retraite et de fiscalité associée. Une solution qui permet aux CGP et courtiers de se démarquer en offrant un service complet et personnalisé, et de diversifier ainsi leur portefeuille clients et leurs sources de revenus ! »
Depuis la dernière réforme des retraites, 7 actifs sur 10 affirment avoir une vision moins claire de ce que sera leur future retraite. Une inquiétude qui se traduit notamment par une forte augmentation de l’intérêt pour l’épargne retraite. En effet, 68% déclarent que la dernière réforme les incite à épargner davantage pour leur retraite. (Baromètre Odoxa pour Groupama, « Les Français et la retraite », octobre 2023)
Une vision claire et unifiée des revenus futurs à la retraite s’impose. Leïa Patrimoine répond à ce besoin en offrant aux professionnels du patrimoine une plateforme intuitive et performante pour répondre à ces attentes, en facilitant la projection de stratégies d’épargne personnalisées et évolutives grâce à des outils innovants qui ont fait leurs preuves :
En option : l’accès à Leïa TPE, la nouvelle plateforme dédiée à la préparation de la retraite du chef d’entreprise.
Une solution tout-en-un permet aux CGP et courtiers de se démarquer en offrant un service complet et personnalisé, ce qui les aide à diversifier leur portefeuille clients et à développer leur chiffre d’affaires.
TOP | OFFRES | DÉTAILS | EN SAVOIR + |
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🥇 1 | PER CARAC (CARAC) Jusqu'à 500€ offerts pour 1.500€ versés. | 👉 EN SAVOIR PLUS | |
🥈 2 | PER PLACEMENT-DIRECT RETRAITE ISR (UMR) Jusqu'à 1 000€ offerts (sous conditions). | 👉 EN SAVOIR PLUS | |
🥉 3 | NALO PER (APICIL) Frais réduits à 0 % ! | 👉 EN SAVOIR PLUS |
Les mercredi 25 et jeudi 26 septembre 2024 se tiendra la 31e édition du salon professionnel Patrimonia.
Le succès du PER ne fait pas de doute, mais des points de vigilance pour les épargnants sont à respecter.
La CARAC, mutuelle d’épargne renommée, propose une offre de bienvenue aux nouveaux adhérents, jusqu’à 500 euros offerts.
Le PER Placement-direct Retraite, résolument orienté ISR, propose une offre de bienvenue, allant jusqu’à 1000 euros, sous conditions.