Assurance-Vie : TOP assureurs, classement des 15 premiers assureurs vie par encours, progressions et régressions

Chamboulement dans le TOP 15 des assureurs vie. CNP Assurances est désormais devancé par Crédit Agricole Assurances, Aéma prend place dans le haut du classement après le rachat d’Aviva France.

TOP 15 des assureurs vie en France © FranceTransactions.com/stock.adobe.com

BPCE Vie Carac Cardif CNP Assurances Le Conservateur MMA SOGÉCAP Spirica Suravenir SwissLife

Publié le samedi 22 octobre 2022 par FranceTransactions.com

C’est Crédit Agricole Assurances, avec notamment son entité Spirica, qui réalisé la bonne opération en devant le premier assureur vie de France. Aéma, après le rachat d’Aviva France Vie effectue une progression fulgurante (+365% !) dans le classement. CNP Assurances, le leader historique du marché de l’Assurance Vie, marque le pas.

CNP Assurances en repli

Sans surprise, comme annoncé, CNP Assurances perd logiquement sa première place dans le classement des assureurs vie les plus gros du marché. Les Caisses d’Epargne ayant depuis décidé de changer de fournisseur pour les contrats d’Assurance-Vie commercialisés par la banque. BPCE Vie assure désormais les nouveaux contrats commercialisés par le réseau des Caisses d’Epargne.

Top 15 des assureurs vie 2022

Les données indiquées sont en date du 31 décembre 2021.

Classement des assureurs vie par encours total (Fonds Euros + Unités de Compte)
Assurance-vie : Top 15 des assureurs vie, classés par total des encours en M€ (Provisions mathématiques vie et capitalisation)
TOP	Assureurs Vie	Encours total (en Milliards €)	Progression vs année précédente (en %)
🥇1	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES (PREDICA/SPIRICA)	302.00 Mds €	NA
🥈2	CNP ASSURANCES	270.31 Mds €	+1.24%
🥉3	BNP PARIBAS CARDIF	0.00 Mds €	-100.00%
4	CREDIT MUTUEL (SURAVENIR / ACM VIE)	145.70 Mds €	+4.98%
5	AXA FRANCE VIE	144.58 Mds €	+3.85%
6	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE/SOGÉCAP	117.05 Mds €	+6.76%
7	AÉMA	105.66 Mds €	+365.46%
8	GENERALI VIE	96.12 Mds €	+4.66%
9	BPCE VIE	80.31 Mds €	+12.21%
10	AG2R LA MONDIALE	77.97 Mds €	+4.87%
11	ALLIANZ VIE	72.13 Mds €	-0.18%
12	ABEILLE ASSURANCES (AFER)	55.00 Mds €	NA
13	COVEA (GMF-MAAF-MMA)	54.09 Mds €	+1.60%
14	GROUPAMA GAN VIE	49.78 Mds €	+1.93%
15	SWISSLIFE	32.80 Mds €	+14.18%
Données à fin 2021. Source des données France Assureurs. Calculs agrégations/proportions FranceTransactions.com

Ces changements dans le classement...

Evidemment la progression d’Aéma est à souligner. Compte-tenu du rachat d’Aviva Vie France, Aéma a intégré les encours du contrat AFER ainsi que ceux du contrat Evolution Vie. Sans effet indirect, la performance de BNP Paribas Cardif est notaire. L’assureur grimpe de 2 places dans le classement par rapport à 2021 pour s’installer en 3ième place. Talonné par Crédit Mutuel (ACM Vie et Suravenir) la bataille pour cette 3ième place s’annonce épique. La différence entre les deux entités n’étant que de 270 millions d’euros, une paille quand on gère près de 145 milliards !

Plus un assureur gère d’encours, moins il reste agile !

Cela peut être également ainsi qu’il convient de lire de tableau. Si pour certains, plus l’assureur gère de capitaux, plus son risque de faillite est faible, il faut également considérer qu’il sera plus difficile pour lui de s’adapter aux conditions mouvantes des marchés financiers. Faire évoluer un fonds euros d’une stratégie de placement vers une autre n’est pas aussi aisé sur des vieux fonds euros, sur-souscrits, que sur un fonds euros récent, en pleine phase d’investissement. Les rendements à la clé seront dans le futur sans commune mesure.

Encours en assurance-vie

L'encours total des contrats d'assurance vie s'élève à 1.933 milliards d'euros à fin Jan 2024.

Assurance-vie pour le mois de Jan 2024
Total des versements effectués durant le mois	15,90 M€
Versements effectués sur les fonds euros	8,91 M€
Versements effectués sur les unités de compte	6,99 M€
Proportion des versements en unités de compte	44,00 %
Montant des prestations (rachats/dénouements)	13,50 M€
Collecte nette	2,40 M€
(source chiffrée : France Assureurs)

Sélection des 3 meilleures offres de souscription de contrats d'assurance-vie

TOP	DÉTAILS	EN SAVOIR +
🥇 1	Carac Épargne Patrimoine (CARAC) Bonification de + 1 % sur le fonds euros CARAC (+ 3.30 % en 2023)	👉 EN SAVOIR PLUS
🥈 2	Lucya Cardif (CARDIF ASSURANCE VIE) 200€ offerts pour 5.000€ versés.	👉 EN SAVOIR PLUS
🥉 3	Compte Epargne Libre Avenir Multisupport (MIF) Jusqu'à 400€ offerts pour 40.000€ versés.	👉 EN SAVOIR PLUS
Les offres promotionnelles sont soumises à conditions.

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