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Private equity en assurance vie : nouveau fonds spécialisé dans la défense, aéronautique et cybersécurité

Le secteur de la défense est en ébullition. Un nouveau fonds de private equity propose aux particuliers d’investir dans les secteurs aéronautiques et de cybersécurité.

Tikehau Défense et Sécurité © stock.adobe.com

Publié le
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Tikehau Capital, Société Générale Assurances, CNP Assurances et le groupe CARAC s’associent pour lancer un fonds de capital-investissement au service de la défense et de la sécurité européenne.

Private equity spécialisé défense et sécurité européenne

Tikehau Capital, Société Générale Assurances, CNP Assurances et le groupe CARAC s’associent pour lancer un fonds de capital-investissement au service de la défense et de la sécurité européenne, accessible en assurance-vie et en épargne retraite.

Disponible dès septembre 2025

Initié par Tikehau Capital, ce fonds Article 8 bénéficie d’un engagement initial de 150 millions d’euros, investi à parts égales par les trois assureurs partenaires. Cette contribution en capital témoigne de leur volonté commune de soutenir le renforcement des capacités industrielles et technologiques françaises et européennes, dans un contexte marqué par des enjeux croissants, d’autonomie stratégique en matière de défense et de sécurité. Elle vise à soutenir l’émergence de futurs leaders européens, tout en favorisant la création d’emplois et la dynamique économique en France et en Europe. Les secteurs stratégiques de l’aéronautique et de la cybersécurité, essentiels à notre défense, feront l’objet d’une attention particulière en raison de la taille et de la dynamique de croissance de leurs marchés. De nombreuses entreprises à fort potentiel dans ces domaines se distinguent également par la dualité de leurs activités, à la fois civiles et militaires — un facteur qui renforce leur résilience et favorise la fertilisation croisée entre industries de défense et industrie civile.

Un produit d’investissement inédit adapté aux enjeux de souveraineté

Nommé Tikehau Défense et Sécurité (TDS), ce nouveau fonds constituera le premier véhicule d’actifs non cotés éligible en unités de compte entièrement consacré aux thématiques de défense et de sécurité.

Dans une première phase, les trois assureurs partenaires du lancement bénéficieront d’une exclusivité d’un an, jusqu’en septembre 2026, pour référencer et commercialiser le fonds au sein de leurs contrats. À l’issue de cette période, Tikehau Défense et Sécurité pourra être proposé à d’autres assureurs et sera également accessible à tout investisseur professionnel [1].

Tikehau Défense et Sécurité sera disponible pour les assurés particuliers, leur permettant ainsi de diversifier leur épargne en investissant dans des secteurs stratégiques de l’économie européenne, tout en ciblant une performance attractive.

« Partenaire et actionnaire depuis 2011 de Tikehau Capital, il nous a paru naturel de nous associer au lancement de ce fonds dédié à la défense et à la sécurité. Il nous permet ainsi de renforcer nos propres investissements dans des entreprises accompagnant la souveraineté et l’autonomie stratégique de la France et de l’Europe. Dans une configuration parfaite d’alignement d’intérêts, nous sommes également très fiers de le proposer à nos adhérents, et, par l’intermédiaire de notre filiale Selencia dédiée au canal des CGP spécialisés dans le conseil en gestion de patrimoine, à nos clients.  », souligne Michel Andignac, Directeur Général du groupe CARAC.

Une expertise d’exception désormais accessible aux épargnants

Ce fonds pourra investir en primaire, en secondaire, ou en co-investissement dans des entreprises européennes des secteurs ciblés, et de manière plus minoritaire en dette privée. Il s’appuiera sur l’expertise reconnue de Tikehau Capital[4] en capital-investissement et en dette privée, et bénéficiera du savoir-faire de son gestionnaire principal sur les thématiques de l’aéronautique, de la défense et de la cybersécurité – une approche différenciante sur le marché. Depuis 2021, une équipe dédiée de 30 professionnels de l’investissement au sein de Tikehau Capital a constitué un portefeuille diversifié de plus de 30 entreprises européennes opérant dans ces secteurs stratégiques. Jusqu’alors réservées aux investisseurs institutionnels, ces stratégies seront désormais accessibles à un public élargi grâce à la structure innovante du fonds. Le véhicule sera structuré sous la forme d’un Fonds Professionnel Spécialisé (FPS) conforme à la nouvelle règlementation ELTIF 2, et adoptera un format « evergreen », avec une durée de vie de 99 ans et des fenêtres de souscription ou de rachat disponibles tous les 15 jours.

En rendant ces investissements accessibles à l’épargne individuelle, Tikehau Capital, Société Générale Assurances, CNP Assurances et le groupe CARAC entendent contribuer activement, avec le soutien du Ministère des Armées et de la Direction Générale de l’Armement, à l’effort de financement de ces filières critiques, tout en répondant à une demande croissante pour des produits d’épargne orientés vers l’économie réelle et les priorités stratégiques de long terme.

«  Avec quatre unités de comptes d’actifs privés lancées en 5 ans, Tikehau Capital est devenu un acteur de référence dans la démocratisation du non coté via l’assurance-vie en France, avec plus de 1,5 milliard d’euros collectés à ce jour. Fort de cette expérience, et dans un contexte géopolitique en pleine évolution, nous souhaitons aujourd’hui aller plus loin en proposant un fonds majoritairement investi en Private Equity. Celui-ci permettra aux assurés de participer à l’effort d’investissement national dans des secteurs stratégiques.  » déclare Henri Marcoux, directeur général adjoint de Tikehau Capital.

« Nous nous réjouissons de ce nouveau partenariat avec Tikehau Capital : il offre aux épargnants une opportunité unique de diversification grâce à un accès à des actifs réservés habituellement aux investisseurs institutionnels et il leur permet de participer au financement d’entreprises européennes des secteurs de la défense et de la sécurité. Dès septembre, cette solution d’investissement innovante viendra enrichir l’offre d’actifs réels de Société Générale Assurances. Le lancement de ce support témoigne, en outre, de la mobilisation du groupe Société Générale en soutien aux besoins de ces secteurs stratégiques.  » ajoute Philippe Perret, Directeur général de Société Générale Assurances.

«  CNP Assurances s’appuie sur l’expertise de Tikehau Capital pour proposer à ses clients et partenaires un accès à une classe d’actifs spécifique pour diversifier son épargne et rechercher la performance en investissant dans des unités de comptes essentiellement constituées de private equity. Ce fonds Article 8 leur permet également participer au développement du tissu industriel de la défense et de la sécurité européenne en soutenant les entreprises du secteur.  » précise François Guilgot, directeur de la BU Wealth Management Europe de CNP Assurances.

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[1] Accessible seulement aux investisseurs professionnels, au sens des articles L. 533-16 et D. 533-11 du CMF, ou tout autre investisseur appartenant à une catégorie équivalente en vertu d’autres lois applicables.

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