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Le CAC40 grimpe de +7.7% en janvier, une semaine de bourse : CAC40 +0.29 %, 7973.03 points !

Sur la semaine, l'indice CAC40 termine en hausse de +0.29 %, en clôturant à 7973.03 points.

CAC 40 (Paris)

Les marchés ont connu un début de semaine mouvementé, sur fond d’inquiétudes concernant l’IA avec l’arrivée de la startup chinoise DeepSeek, apparemment capable de rivaliser avec les mastodontes américains à moindre coût. Mais le bilan hebdomadaire s’avère positif, en raison notamment de bonnes statistiques aux Etats-Unis, de la baisse des taux de la BCE et des résultats trimestriels globalement de bonne facture, qui ont entretenu l’appétit pour le risque des opérateurs. Les publications vont encore s’intensifier la semaine prochaine et celles-ci devraient permettre aux investisseurs d’affiner leurs scénarios pour les mois à venir.

 Baisse des taux de la BCE

Les banques centrales américaine et européenne ont joué la partition attendue, l’une avec un statu quo et l’autre avec une baisse de 25 points de base. Le dollar est resté étale, les obligations n’ont pas non plus bougé et les actions, surtout européennes, ont applaudi le geste de la BCE. L’inflation américaine, dans sa version PCE expurgée des éléments volatils, n’a pas fait plus d’éclat. Attendue en hausse de 0.2% en rythme mensuel et +2.8% en annuel, elle est ressortie parfaitement en ligne avec les attentes. Ainsi, les rendements obligataires en ont profité pour se détendre, un peu à l’image du 10 ans américain. Si cette baisse se poursuit, elle devrait logiquement aider les marchés actions à continuer leur marche en avant.

 CAC40

Sur la semaine, l'indice CAC40 termine en hausse de +0.29 %, en clôturant à 7973.03 points.

Analyse tendance CAC40 sur 4 semaines

 Tops de la semaine

• Royal Caribbean +14,86 % : le croisiériste a annoncé un bénéfice supérieur aux attentes pour le quatrième trimestre. Les prévisions pour 2025 sont solides. Royal Caribbean s’attend à « une autre grande année », alors qu’un nombre record de 19 millions d’Américains devraient partir en croisière.
• WH Smith +13,85 % : la société britannique profite d’une forte dynamique dans sa division de vente en déplacement, en croissance de 7%. En revanche, le chiffre d’affaires des activités de grande distribution a reculé de 6%. WH Smith explore des options stratégiques pour cette division, y compris une vente éventuelle.
• IBM +13,75 % : l’entreprise américaine a publié des résultats supérieurs aux attentes de Wall Street pour le 4ème trimestre, grâce à une forte demande pour de nouveaux projets d’intelligence artificielle. IBM se montre optimiste pour 2025, tablant sur une croissance des revenus d’au moins 5% à taux de change constant.
• Getinge +10,15 % : le leader mondial des équipements médicaux pour les établissements de soins a publié des résultats dépassant les attentes. L’EBITDA ajusté est en croissance de 63 %, porté par une reprise dans les secteurs des soins aigus et des sciences de la vie, et une gestion efficace des coûts.
• Sartorius stedim biotech +7,2 % : le fournisseur d’équipements pharmaceutiques français a atteint ses objectifs annuels en 2024. Le chiffre d’affaires s’est établi à 2,78 milliards d’euros, au-dessus des attentes des analystes, grâce à une accélération des prises de commandes au second semestre.
• AB Volvo +4,57 % : les ventes du constructeur suédois de camions ont dépassé les attentes au dernier trimestre 2024, grâce à une forte demande en Europe de l’Est et aux Etats-Unis. Le dividende est en hausse et les perspectives pour 2025 ont été confirmées.
• ASML +3,14 % : les résultats du fabricant néerlandais de machines de lithographie ont rassuré les investisseurs. La forte demande pour les équipements de dernière génération a permis de dépasser les attentes au 4ème trimestre. Les prises de commandes sont particulièrement dynamiques, après avoir déçu lors du trimestre précédent.

 Top Flops de la semaine

• Nvidia -15,81 % : la nouvelle version de DeepSeek, une IA chinoise peu onéreuse et open source a causé d’énormes mouvements dans le secteur de l’intelligence artificielle. Nvidia en premier lieu, mais aussi Siemens Energy, ASMI, Schneider, Soitec, Tencent…etc. L’IA conversationnelle chinoise serait au même niveau que ChatGPT avec un coût moindre, une information qui a enflammé les marchés cette semaine.
• UPS -14,13 % : malgré des résultats un peu au-dessus des attentes, UPS a annoncé des prévisions pour 2025 largement en deçà des attentes. Le groupe annonce notamment une baisse du partenariat avec Amazon, ce qui ne rassure pas les investisseurs sur le long terme.
• Vernova -11,32 % : le remue-ménage de DeepSeek a fait chuter tout ce qui touche de près ou de loin à l’IA. Vernova ayant plusieurs partenariats avec des acteurs du secteur, la branche de Général Electric connaît elle aussi une baisse.
• STMicro -10,17 % : le producteur de semi-conducteurs a annoncé, ce jeudi, une forte diminution de ses bénéfices nets par rapport à l’année dernière, confirmant sa baisse de régime. Suite à cette annonce, plusieurs analystes comme JPMorgan ou Jefferies ont abaissé leurs objectifs.
• Comcast -10,53 % : Comcast a annoncé une perte d’abonnés à la large bande au quatrième trimestre plus importante que prévu.
• Wizz air -10,88 % : La compagnie aérienne hongroise a réduit ses prévisions de revenu annuel net, un signal inquiétant alors que les avions de la compagnie sont toujours immobilisés à cause de problèmes de moteurs et d’incertitudes économiques.
• Microsoft -6,53 % : Double peine pour Microsoft qui a connu deux baisses majeures dans la semaine. La première vient encore et toujours du cas DeepSeek, Microsoft étant un investisseur privilégié d’OpenAI. La seconde vient d’une légère baisse de croissance sur Azur, sa filiale de cloud qui a déçu les investisseurs de plus en plus demandeurs.
• LVMH -4,17 % : La firme de Bernard Arnault a publié ses résultats pour l’année 2024 avec des chiffres bien en deçà des attentes que ce soit au niveau des bénéfices net ou du chiffre d’affaires. La division vin et spiritueux est la plus touchée.

Tops et Flop sont synthétisés par ZoneBourse dans sa lettre hebdomadaire.

 Matières premières

• Energie : Les prix du gaz en Europe ont atteint cette semaine leur niveau le plus élevé depuis octobre 2023. Les contrats à terme en Europe (TTF de Rotterdam) ont augmenté de plus de 6 %, clôturant au-dessus de 52 EUR/MWh. Cette hausse est due à des perturbations imprévues de l’approvisionnement tandis qu’en parallèle, la demande devrait augmenter avec la chute des températures. Les niveaux de stockage de gaz dans l’UE se situent actuellement à environ 55%, sous la moyenne quinquennale de 62%. Le marché pétrolier poursuit son déclin. Ces dégagements sont dus en grande partie aux incertitudes liées aux politiques tarifaires des Etats-Unis, qui pourraient restreindre l’offre de pétrole. Dans ce cadre, l’augmentation des stocks hebdomadaires aux Etats-Unis a ajouté davantage de pression à la baisse sur les cours. Les données de l’EIA indiquent une augmentation de 3,5 millions de barils dans les stocks commerciaux américains de pétrole brut, supérieures aux attentes. Au niveau des prix, le Brent s’échange en baisse à 75,90 USD tandis que le WTI se négocie autour de 72,60 USD.
• Métaux : Le prix de l’aluminium s’est redressé cette semaine à Londres suite à la proposition de l’Union européenne d’interdire progressivement les importations en provenance de Russie. Ce n’est pas le cas du baromètre de l’économie mondiale, le cuivre, qui a subi une pression vendeuse après que le président Trump ait menacé d’introduire des droits de douane sur plusieurs métaux, dont le cuivre, dans le but de stimuler la production américaine. Les mauvaises données économiques chinoises ont également pesé sur la tendance. Les indices PMI manufacturiers et non manufacturiers se sont dégradés en janvier, ce n’est clairement pas un signal positif sur la consommation de métaux industriels. L’or a dépassé la ligne des 2800 dollars l’once, stimulé par les incertitudes autour des tarifs douaniers imposés par Donald Trump. Ces tensions commerciales, accompagnées par la baisse des rendements obligataires, renforcent l’attrait de l’or.
• Produits agricoles : Les contrats à terme sur le café ont atteint de nouveaux sommets, entraînés par des conditions météorologiques défavorables dans les principales régions productrices et une diminution des stocks mondiaux. Le Brésil a révisé à la baisse sa production nationale en raison des températures élevées. A Chicago, les céréales ont également été affectées par les préoccupations douanières américaines. Les prix évoluent en dent de scie au gré des annonces. Le maïs s’échange autour de 480 cents le boisseau (contrat échéance mars 2025), contre 555 cents pour le blé.

 Bourse : les points marquants

 Taux d’intérêts Euro

 Inflation aux USA

C’est bien ce qui compte ! L’évolution de l’inflation aux USA.

 Taux d’intérêts USA

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