Introduction en bourse (IPO) de The Magnum Ice Cream Company (NL0015002MS2) : 12.8 € l’action, première cotation ce lundi 8 décembre

Introduction en bourse des activités de crème glacée d’Unilever (Magnum, Wall’s, Ben & Jerry’s, Cornetto), auprès de la bourse d’Amsterdam (Euronext).

La scission de Magnum du conglomérat de biens de consommation Unilever, initialement retardée d’un mois en raison du shutdown du gouvernement américain, permet à la société de devenir le plus grand acteur indépendant du secteur de la crème glacée au monde. Elle regroupera des marques telles que Wall’s, Ben & Jerry’s et Cornetto. Magnum bénéficiera également de cotations secondaires à New York et à Londres.

12.8€ l’action

Le prix de référence pour l’introduction en Bourse de The Magnum Ice Cream Company a été fixé à 12,80 euros (14,89 $) par action, a indiqué Euronext dans un avis publié vendredi. Le prix de référence sert de repère pour évaluer la valeur d’une entreprise avant une cotation directe ou une scission. Contrairement à une introduction en Bourse classique, rien ne garantit que le titre s’échangera à cette valeur lors de la première séance.

Euronext a fixé les seuils de réservation initiaux à plus ou moins 20 % du prix de référence. Unilever conservera une participation de 19,9 % dans l’entreprise, mais prévoit de se retirer complètement dans un délai de cinq ans.

L’activité glaces d’Unilever, qui sera scindée et cotée à Amsterdam la semaine prochaine, prévoit d’atteindre un flux de trésorerie disponible compris entre 800 millions et 1 milliard d’euros (soit 933,2 millions à 1,17 milliard de dollars) sur l’exercice 2028-2029, a annoncé la société ce mercredi.

La société Magnum Ice Cream deviendra ainsi le plus grand acteur indépendant du secteur de la crème glacée au monde, regroupant des marques emblématiques telles que Wall’s, Ben & Jerry’s et Cornetto, et détenant plus d’un cinquième du marché mondial de la glace, estimé à 87 milliards de dollars.

Magnum hérite également de la marque Ben & Jerry’s d’Unilever, ainsi que d’une relation qui s’est détériorée ces dernières années. Mardi, Magnum a indiqué que la Ben & Jerry’s Foundation, une organisation caritative américaine financée par la marque, devait remédier à des déficiences en matière de contrôle financier et de gouvernance pour maintenir son financement intégral.