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Les rendements publiés par les SCPI au titre de l’année 2020 sont plus que satisfaisants. Les craintes d’un effondrement du marché de l’immobilier d’entreprise s’éloignent. Il ne faut toutefois pas sous-estimer les risques restants sur 2021.
Quelle est la meilleure SCPI de rendement ?Revalorisation de part de SCPISCPITDVM (Taux de Distribution sur Valeur de Marché)VPM (Variation du Prix Moyen)
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Une année 2020 sous des nuages menaçants... Au mois de mars dernier personne n’était vraiment confortable avec son portefeuille de parts de SCPI. Mais il faut remercier les gestionnaires d’actifs qui ont affiché, et qui affichent encore, une totale transparence vis à vis de la situation rencontrée. Si cet orage de 2020 est bien passé au-dessus du marché de l’immobilier d’entreprise, la météo 2021 n’est pas encore au beau fixe. Certains secteurs restent lourdement touchés (tourisme, hôtels, commerces). Mais la crise des SCPI, tant redoutée, n’est pas encore d’actualité, à court terme.
Rendements des SCPI 2020, en baisse plus légère qu’attendue : Les chiffres publiés par l’IEIF ne représentent pas l’intégralité du marché des SCPI, mais sont toutefois, une très bonne indication de la tendance. Ainsi, avec un rendement (TDVM) de 4.18% brut, les SCPI continuent d’être le meilleur placement par considération de leur rapport rendement/risque. Il faut se rappeler que la moyenne de performance des fonds (OPC) en 2020 n’est que de seulement 1.2%, selon les chiffres publiés par la Banque de France. Ainsi, si l’on additionne la revalorisation du prix des parts, annoncée de 1.12% en 2020, le rendement total moyen, en année pleine, est alors de 5.3% brut.
Les TDVM affichés sont ceux publiés par l’IEIF.
Collecte nette des SCPI en 2020 : Les SCPI ont collecté 6,03 milliards € en 2020, un volume en repli de 29,5 % par rapport à l’année 2019, mais qui constitue la troisième plus forte collecte de l’histoire des SCPI. Le bilan annuel a bénéficié d’un très bon premier trimestre (2,56 milliards €), mais aussi d’un rebond de collecte au cours du dernier trimestre (1,56 milliard €, + 54 % par rapport au troisième
trimestre).
Du côté des investissements en 2020, les SCPI ont réalisé pour 8,4 milliards € d’acquisitions en 2020, contre 9,2 milliards € en 2019. En 2020, les acquisitions se sont orientées vers les bureaux (65 %), les locaux commerciaux (15 %), la santé et résidences de service pour seniors (8%), la logistique et locaux d’activité (5 %) et enfin l’hôtellerie (4 %). Les autres catégories (dont le résidentiel, les crèches/écoles, les locaux mixtes) complètent les investissements à hauteur de 3 %. D’un point de vue géographique, les investissements ont d’abord ciblé l’étranger (40 %, dont 14 % en Allemagne, 7 % aux Pays-Bas et 6 % au Royaume-Uni), puis l’Ile-de-France (38 %, avec 11 % à Paris) et enfin les régions (22 %).
Les SCPI ont par ailleurs arbitré des actifs pour un montant de 1,2 milliard €, contre 1,7 milliard € en 2019. Les actifs cédés sont à 77 % des bureaux et à 70 % localisés en Ile-de-France.
Marché secondaire de parts de SCPI : La valeur des parts échangées sur le marché secondaire en 2020 se monte à 1,25 milliard €, soit 1,76 % de la capitalisation (contre 1,53 % en 2019). Au 31 décembre 2020, il restait pour 109 millions € de parts en attente, soit 0,15 % de la capitalisation (contre 0,12% en 2019).
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