Introduction en bourse réussie pour Mare Nostrum (FR0013400835)

Fort succès de l’introduction en bourse de Mare Nostrum

Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, annonce le succès de son introduction en Bourse sur Euronext Growth (Code ISIN : FR0013400835 - Mnémonique : ALMAR) avec une demande globale de près de 10 M€.

Demande globale de 10 millions d’euros

• Montant brut de l’opération : 7,9 M€ en augmentation de capital, dans le cadre du Placement Global et de l’Offre à Prix Ouvert après exercice intégral de la clause d’extension
• Offre dédiée aux personnes physiques souscrite 6,8 fois [1]
• Prix de l’action : 5,24 euros
• Début des négociations le 4 décembre 2019

La clause d’extension appliquée dans son intégralité

Face à cette forte demande, le Conseil d’Administration de Mare Nostrum, réuni ce jour, a décidé d’exercer l’intégralité de la clause d’extension, d’augmenter la part allouée au public à 33 % du montant total de l’opération (contre 10% initialement prévus) et de fixer le prix de l’introduction à 5,24 €. Dans le cadre de cette opération, 1 526 717 actions nouvelles seront allouées représentant une augmentation de capital d’un montant brut de 7,9 M€.

Le Placement Global, principalement destiné aux investisseurs institutionnels, et l’Offre à Prix Ouvert (OPO), principalement destinée aux personnes physiques, ont rencontré un fort engouement. La demande globale s’est élevée à près de 10 M€, dont 5,33 M€ pour le placement global et 4,6 M€ pour l’Offre à Prix Ouvert représentant un taux de souscription de 684%.

Le nombre de titres alloués dans le cadre du Placement Global s’élève à 1 017 160 Actions nouvelles, correspondant à un montant de 5,33 M€. Sur l’Offre à Prix Ouvert, 509 557 Actions Nouvelles ont été allouées au public, soit un montant de 2,7 M€. Les ordres A1 (de 1 action jusqu’à 200 actions incluses) seront servis à 100 % et les ordres A2 (au-delà de 200 actions) seront servis à hauteur de 17,7 %.

À l’issue de l’opération, le capital social de Mare Nostrum est désormais composé de 7 574 968 actions, ce qui représente une valorisation de 39,7 M€ sur la base du prix d’introduction en bourse. Le flottant représente 18,6 % du capital de la Société. Le règlement-livraison des Actions Nouvelles interviendra le 3 décembre 2019 et elles seront admises à la négociation sur le marché Euronext Growth, à compter du 4 décembre 2019, en cotation en continu, sous le code ISIN : FR0013400835 et le mnémonique : ALMAR.

Nicolas Cuynat, Président Directeur Général de Mare Nostrum, déclare : « Nous sommes heureux et très fiers de la grande réussite de cette introduction en Bourse qui fait écho au formidable élan collectif constaté lors de nos réunions en région. Cette levée de fonds va nous permettre d’accélérer notre déploiement, de renforcer nos positions et poursuivre nos croissances externes ciblées. Nous remercions tout particulièrement nos équipes qui nous ont portés depuis le début de cette opération ainsi que l’ensemble de nos intérimaires, clients, investisseurs et partenaires avec lesquels nous sommes ravis de poursuivre cette nouvelle aventure passionnante. »