Obligations convertibles perpétuelles Stellantis (taux révisable) : coupon de 6,250 % à 8,250 %, selon les tranches et devises
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Stellantis revient sur le marché avec une émission d’obligations hybrides perpétuelles de près de 5 milliards d’euros. Détails.
Sommaire de l'article
Stellantis revient sur le marché avec une émission d’obligations hybrides perpétuelles de 5 milliards d’euros, répartie en trois tranches entre l’euro et la livre sterling. L’opération a enregistré une demande record de plus de 19 milliards d’euros, permettant au groupe de réduire les rendements prévus. Ces titres, assortis de premières clauses de remboursement entre 2031 et 2033, visent à renforcer la structure du capital sans diluer les actionnaires tels qu’Exor, après des dépréciations de 22 milliards d’euros liées à l’électrique et la suspension du dividende.
Qu’est-ce qu’une obligation convertible ? :
Une obligation convertible appartient à la famille des obligations hybrides. Elle fonctionne comme une obligation classique, mais son prix est fortement influencé par les mouvements du prix de l’action dans laquelle elle peut être convertie. En effet, une obligation convertible donne la possibilité (droit) au détendeur du titre de l’échanger contre des actions selon le ratio indiqué lors de l’émission.
Ce mercredi 11 mars 2026, Stellantis N.V. a annoncé aujourd’hui la fixation du prix de son offre d’obligations hybrides perpétuelles subordonnées, réalisée le 10 mars. L’émission sera structurée en plusieurs tranches :
- 2,2 milliards d’euros d’obligations perpétuelles à taux fixe révisable, avec une période de non-remboursement anticipé de 5,25 ans, une maturité perpétuelle et un coupon annuel de 6,250 % jusqu’à la première date de réinitialisation du 16 juin 2031 ;
- 1,8 milliard d’euros d’obligations perpétuelles à taux fixe révisable, avec une période de non-remboursement anticipé de 8 ans, une échéance perpétuelle et un coupon annuel de 6,875 % jusqu’à la première date de réinitialisation du 16 mars 2034 ; et
- 865 millions de livres sterling d’obligations perpétuelles à taux fixe révisable, avec une période de non-remboursement anticipé de 6,5 ans, une échéance perpétuelle et un coupon annuel de 8,250 % jusqu’à la première date de réinitialisation du 16 septembre 2032.
Le règlement de l’offre est prévu pour le 16 mars 2026. L’offre utilise pleinement l’autorisation accordée par le conseil d’administration de la société d’émettre jusqu’à 5 milliards d’euros d’obligations hybrides perpétuelles subordonnées, comme il a été communiqué précédemment. Cette émission renforcera davantage la structure du capital et la position de liquidité de Stellantis.
Qu’est-ce qu’une obligation perpétuelle ? :
Une obligation perpétuelle est une obligation sans date de maturité : aucune échéance n’est donc donnée pour le remboursement du capital prêté. L’émetteur est tenu de payer annuellement le coupon obligataire.
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