Des performances annuelles au-delà des 10 % pour les meilleurs fonds obligataires datés
Bonne pioche pour les épargnants ayant investi sur les fonds obligataires datés, les valorisations annuelles fort ressortir des performances à plus de 10 % pour les meilleurs fonds.
samedi 23 mars 2024, par Denis Lapalus
Fonds obligataires datés : bonne pioche !
Comme annoncé depuis 2022, les fonds obligataires datés sont des supports d’investissements attractifs. Placements à risque de parte en capital, les fonds datés proposent toutefois un ratio risque/rendement alléchant. La forte remontée des taux d’intérêts a boosté ce marché obligataire, les investisseurs ayant pris position avant la fin de la remontée des taux sont les plus grands gagnants. Et pas de seulement quelques pourcents ! Ces fonds à échéance ou fonds datés investissent sur des obligations qu’ils portent jusqu’à leur échéance. L’épargnant connaît ainsi l’horizon de placement du fond daté choisi. Par exemple, le fonds daté TIKEHAU 2027 R (FR0013505450) porte son portefeuille obligataire jusqu’en 2027. Cette année 2027 correspond à la maturité des obligations du portefeuille.
Sur une année glissante, les variations de valorisations dépassent pour nombre d’entre eux les 10 %. Les fonds obligataires datés présentés ci-dessous sont accessibles via l’assurance-vie ou le PER. Il est à noter, évidemment, que les performances passées ne préjugent en rien de celles à venir. En cas de baisse des taux d’intérêts, la valorisation liquidative des fonds datés va continuer de grimper. Pour les obligations à taux fixe, quand les taux baisses, les cours de l’obligation montent.
Performances au-delà des 10% sur une année glissante
Ces fonds datés listés ci-dessous sont référencés sur notre guide. Ils ne représentent pas l’intégralité du marché, mais une sélection seulement.
Performances annuelles des Fonds Obligataires Datés (FOD)Fonds obligataires datés (ISIN) | Valeur liquidative (€) | Performance sur une année glissante à date | Disponibilité en assurance-vie/PER assurance |
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IVO 2028 R (FR001400BJT8) | 128.2100 € | +7.49 % | CARDIF |
R-CO TARGET 2027 HY C EUR (FR001400IBF9) | 114.7100 € | +6.57 % | |
MAM TARGET 2027 (FR0014009BP1) | 123.0000 € | +6.39 % | SWISSLIFE, CARDIF |
TIKEHAU 2027 R (FR0013505450) | 118.7600 € | +6.02 % | SPIRICA, CARDIF, SWISSLIFE |
CORUM BUTLER ENTREPRISES (IE000WOATID0) | 118.5566 € | +5.89 % | CORUM LIFE |
IVO IG 2030 R (FR001400SJA2) | 102.3200 € | +5.79 % | CARDIF, SPIRICA |
CARMIGNAC CREDIT 2027 (FR00140081Y1) | 123.8300 € | +5.73 % | GENERALI VIE, SPIRICA, SURAVENIR, SWISSLIFE, CARDIF |
SYCOYIELD 2030 RC (FR001400MCQ6) | 106.7300 € | +5.60 % | GENERALI VIE, SURAVENIR |
INVESTCORE 2028 (FR001400DX51) | 112.7800 € | +5.43 % | AXA, INTENCIAL, NORTIA, GENERALI VIE, CARDIF |
CARMIGNAC CREDIT 2025 (FR0013515970) | 111.0300 € | +5.32 % | GENERALI VIE, SPIRICA, SURAVENIR, SWISSLIFE, CARDIF |
LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 (FR0013439403) | 108.5000 € | +5.27 % | GENERALI VIE, SPIRICA, SURAVENIR, CARDIF, SWISSLIFE |
APICIL HAUT RENDEMENT 2027 (FR0014009TV1) | 1195.1100 € | +5.20 % | APICIL |
R-CO TARGET 2029 IG (FR001400KAL5) | 112.3600 € | +5.17 % | |
R-CO THEMATIC TARGET 2026 HY F EUR (FR0013476231) | 130.8800 € | +4.99 % | SPIRICA, SURAVENIR, SWISSLIFE |
RENDEMENT SÉLECTION 2027 (FR001400EF78) | 113.9200 € | +4.80 % | AGEAS FRANCE, INTENCIAL, NORTIA, GENERALI VIE, CARDIF |
SUNNY GREEN BONDS 2028 (FR001400KTN1) | 105.6300 € | +4.78 % | |
R-CO TARGET 2028 IG C EUR (FR001400BU49) | 115.4100 € | +4.77 % | CARDIF |
OBJECTIF 2030 EDMOND DE ROTHSCHILD (FR001400K6M3) | 112.6800 € | +4.76 % | MACSF |
LBPAM ISR OBLI NOVEMBRE 2028 (FR001400FM37) | 112.3000 € | +4.63 % | CNP ASSURANCES |
OCTO RENDEMENT 2028 (FR001400CPO4) | 1167.3400 € | +4.62 % | |
PLUVALCA CREDIT OPPORTUNITIES 2028 (FR001400A1K0) | 1172.2300 € | +4.44 % | SPIRICA, SURAVENIR, SWISSLIFE, CARDIF |
ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028 (FR001400C7W0) | 115.2540 € | +4.31 % | GENERALI VIE, SURAVENIR |
PLUVALCA CREDIT OPPORTUNITIES 2028 (FR001400A1J2) | 1145.7400 € | +4.12 % | GENERALI VIE, SPIRICA, SURAVENIR, CARDIF, SWISSLIFE |
CARMIGNAC CREDIT 2031 (FR001400U4S3) | 100.6600 € | - | GENERALI VIE, SPIRICA, SURAVENIR, SWISSLIFE, CARDIF |
MILLESIMA WORLD 2028 (FR0014008W22) | 110.8100 € | - | GENERALI, SPIRICA, SURAVENIR |
OBJECTIF 2028 EDMOND DE ROTHSCHILD (FR001400DK72) | 100.0000 € | - | MACSF |
MEILLEURTAUX HORIZON 2028 (FR001400J0Y4) | 1064.9100 € | - | SPIRICA |
CARMIGNAC CREDIT 2029 (FR001400KAV4) | 106.8900 € | - | GENERALI VIE, SPIRICA, SURAVENIR, SWISSLIFE, CARDIF |
LAZARD FUNDS LAZARD HIGH YIELD 2029 (FR001400NTT2) | 106.6900 € | - | CARAC |
BFT RENDEMENT 2030 CLIMAT (FR001400UID4) | 99.2900 € | - | |
Date de dernière mise à jour des VL sur notre site : 02/04/2025. Informations indicatives uniquement. |