Des performances annuelles au-delà des 10 % pour les meilleurs fonds obligataires datés

Bonne pioche pour les épargnants ayant investi sur les fonds obligataires datés, les valorisations annuelles fort ressortir des performances à plus de 10 % pour les meilleurs fonds.

samedi 23 mars 2024, par Denis Lapalus

Fonds obligataires datés : bonne pioche !

Comme annoncé depuis 2022, les fonds obligataires datés sont des supports d’investissements attractifs. Placements à risque de parte en capital, les fonds datés proposent toutefois un ratio risque/rendement alléchant. La forte remontée des taux d’intérêts a boosté ce marché obligataire, les investisseurs ayant pris position avant la fin de la remontée des taux sont les plus grands gagnants. Et pas de seulement quelques pourcents ! Ces fonds à échéance ou fonds datés investissent sur des obligations qu’ils portent jusqu’à leur échéance. L’épargnant connaît ainsi l’horizon de placement du fond daté choisi. Par exemple, le fonds daté TIKEHAU 2027 R (FR0013505450) porte son portefeuille obligataire jusqu’en 2027. Cette année 2027 correspond à la maturité des obligations du portefeuille.

Sur une année glissante, les variations de valorisations dépassent pour nombre d’entre eux les 10 %. Les fonds obligataires datés présentés ci-dessous sont accessibles via l’assurance-vie ou le PER. Il est à noter, évidemment, que les performances passées ne préjugent en rien de celles à venir. En cas de baisse des taux d’intérêts, la valorisation liquidative des fonds datés va continuer de grimper. Pour les obligations à taux fixe, quand les taux baisses, les cours de l’obligation montent.

Performances au-delà des 10% sur une année glissante

Ces fonds datés listés ci-dessous sont référencés sur notre guide. Ils ne représentent pas l’intégralité du marché, mais une sélection seulement.