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Articles sur le thème
L’association professionnelle ANACOFI CIF, lourdement sanctionnée par l’AMF pour non vérification de la qualité des dossiers d’adhésions
La réglementation impose que tout CIF (Conseiller en Investissement Financier) soit membre d’une association professionnelle agréée, à l’instar de l’ANACOFI CIF. Mais encore faut-il que cette association effectue correctement sa mission de contrôle, l’AMF veille... Et sanctionne le cas échéant.
Placements : les CGP recommandent de rester prudent pour ce second semestre 2023
Selon l’Observatoire Nortia du Conseil Financier Indépendant, la prudence doit rester de mise pour ce second semestre 2023.
Qualité des conseils financiers formulés en agences bancaires : en progrès, mais encore des failles, selon l’enquête mystère de l’AMF
L’AMF a mandaté IPSOS afin de réaliser des visites mystères dans les principaux réseaux bancaires. Une demande de conseil pour un placement de 50.000€. Bilan.
Finance durable : banquiers, courtiers, conseillers financiers, CGP... Ont l’obligation désormais de vous questionner sur votre sensibilité extra-financière
Encore une mesure ubuesque imposée par l’Union Européenne. Les intermédiaires financiers, votre banquier, votre courtier en placements épargne, ou encore votre CGP, doit désormais vous interroger sur votre orientation vis à vis des critères extra-financiers. Sauf que, le plus souvent, personne ne sait exactement de quoi il s’agit...
Conseils financiers, pas d’indication de tolérance de pertes financières acceptées = pas de conseils financiers possibles
Les épargnants ne souhaitant pas répondre aux questions nécessaires à la détermination de leur profil d’investisseur ne peuvent pas, selon la réglementation, recevoir de conseils pour leurs placements de la part d’un professionnel.
BNP Paribas : aurez-vous plus d’Affinité avec votre conseiller patrimonial en le payant 12 euros par mois ?
Affinité, c’est le nouveau nom du package bancaire incluant un service de conseiller patrimonial dédié proposé par BNP Paribas. Après un test concluant, le lancement au niveau national de cette offre de conseiller patrimonial dédié, pour le prix de 12 euros par mois, est en marche.