PER PLACEMENT-DIRECT RETRAITE ISR
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UMR (Union Mutualiste Retraite)
L’UMR est une union de mutuelles spécialisées dans l’épargne retraite.
Annonce
EURO+, 100% fonds euros, aucune contrainte, 4.10% en 2023
Le fonds en euros EURO+ proposé par Swiss Life a publié une performance annualisée remarquable de + 4.10 % en 2023, sans avoir recours au moindre bonus de rendement. Ce fonds euros est accessible via le contrat d’assurance-vie monosupport Placement-direct EURO+. Sans frais sur les versements, sans contrainte de versement sur les unités de compte, 0.60% de frais de gestion, ce contrat EURO+ peut être considéré comme étant un des meilleurs plans épargne sans risque sur 2024. Son objectif de rendement pour 2024 devrait s’approcher des 5 % (non garanti, net des frais de gestion, brut des prélèvements sociaux et fiscaux). Le portefeuille obligataire du fonds EURO+ affichait un rendement actuariel de 5.56% à fin 2023.
L’Union Mutualiste Retraite a été créée en 2002 afin d’offrir une solution retraite accessible à tous les mutualistes. L’Union Mutualiste Retraite est le regroupement de mutuelles, unions et fédérations. L’Union Mutualiste Retraite est l’union de mutuelles, unions et fédérations qui ont souscrit un contrat collectif à adhésion facultative afin de permettre à leurs adhérents de bénéficier du complément retraite Corem.
L’UMR développe des PER accessibles à tous. Début 2023, L’UMR a évolué en société à mission à capitaux 100% mutualistes, avant d’intégrer le Groupe VYV en mai 2023.
En tant qu’entreprise à mission, l’UMR se positionne comme un acteur engagé dans les processus de transformation sociale et environnementale. Elle s’est dotée de 4 objectifs statutaires :
- Faire vivre l’empreinte mutualiste,
- Générer une performance durable,
- Innover pour anticiper les évolutions sociales, environnementales et économiques,
- Fédérer une communauté d’entraide et de solidarité.
L’UMR a inscrit le respect de ses valeurs de responsabilité, de sincérité et d’engagement dans toutes ses activités : réponse aux besoins des adhérents, conseil, investissement, mécénat, RSE…
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