CGPi

Notifications FranceTransactions.com
Pour ne rien rater de l'actualité des placements épargne, inscrivez-vous à nos notifications.
SCPI / Crowdfunding immobilier : pourquoi certaines plateformes (Anaxago, WiSeed) commercialisent-elles désormais des SCPI ?
27 février 2021
Surprise. Les investisseurs ne s’attendaient pas à trouver des SCPI distribuées sur les plateformes de crowdfunding immobilier. C’est assez récent, et cela soulève tout de même quelques questions.
Comment sont rémunérés les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) ?
17 juillet 2020
L’activité de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) est réglementée. En tant que client d’un CGP, vous ne pouvez ignorer comment il se rémunère, car il est dans l’obligation de vous l’indiquer, avant même que vous ne deveniez client.
Assurance-vie : quelle commission perçoit votre intermédiaire financier sur votre contrat ?
9 juillet 2020
Que vous souscriviez auprès d’une banque, d’un courtier ou d’un CGP non indépendant, votre intermédiaire financier perçoit une commission, à la souscription de votre contrat, mais également des rétrocessions sur vos encours. Détails.
Conseils financiers : la mise en application de la réglementation MIF2 au 1er janvier 2018 fera voler en éclat le petit monde des CGP
7 juillet 2020
Les Conseillers en Gestion de Patrimoine indépendants après le 1er janvier 2018 existeront-ils encore ? Pas sûr. A ce jour, ils ne représentent que 5% de la profession du conseil en gestion de patrimoine et dès 2018, la réglementation MIF2 devrait en faire considérablement réduire le nombre.
Gestion de Patrimoine : la suppression des frais rétrocédés sur les OPCVM, un coup dur pour la profession et les épargnants
6 juillet 2020
Les conseillers en gestion de patrimoine indépendants sont en partie rémunérés via la rétrocession d’une partie des frais de gestion sur les OPCVM. L’Union Européenne souhaite mettre un terme aux rétrocessions, et milite pour la mise en place de frais d’honoraires. Plus de transparence pour les investisseurs, mais plus délicat à vendre pour les CGPi. D’un autre côté les épargnants continueront de payer les frais de gestion, un deal perdant-perdant !
Gestion de patrimoine : les Français restent désorientés face à la diversité des sociétés financières
6 juillet 2020
Entre assureurs, banques, sociétés de gestion, courtiers, cabinets de conseils, aporteurs d’affaires, conseillers clientèles et conseillers en gestion de patrimoine, il est parfois difficile de s’y retrouver. A juste titre. Les Français restent encore le plus souvent perdus face à toute cette diversité d’acteurs.
Les Incontournables du Patrimoine, les 16 &17 mars 2018, Paris
6 juillet 2020
Deux journées thématiques, où se succéderont de nombreux experts (notaires, Professeurs de Droit, sociétés de gestion ou économiste) qui vous présenteront en détails les principales mesures et changements intervenus dans l’environnement économique, juridique et fiscal.
Conseil patrimonial et financier des CGPI : O2S et MoneyPitch, deux succès pour Harvest
21 août 2018
Alors que le monde du conseil patrimonial et financier subit de nouvelles de nouvelles réglementations de plus en plus contraignantes, l’éditeur de logiciels Harvest n’en finit plus de surfer sur les succès de ses solutions de gestion patrimoniale : O2S et MoneyPitch.
Fundee, nouvel outil de gestion financière des contrats d'assurance-vie destiné aux CGPi
28 juin 2017
Premier outil d’aide à la gestion financière des contrats d’assurance-vie destiné aux Professionnels du Conseil Patrimonial et aux Groupements de CGPI, Fundee accompagne les mutations profondes du métier de CGPI en permettant de remettre le conseil au centre de la relation avec l’investisseur.
2015 : une amélioration en vue pour les professionnels du patrimoine ?
4 septembre 2014
L’environnement sera-t-il porteur en 2015 pour les Professionnels du Patrimoine ? Une enquête réalisée par MorningStar / Patrimonia.