gestion de patrimoine

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Créer sa SCI, familiale, de gestion, d'attribution... Gestion, apports, règles fiscales
4 novembre 2019
Contrairement aux SARL, EURL, SAS ou SASU, la SCI ou société civile immobilière n’est pas une société commerciale. Civile comme son nom l’indique, elle ne peut être constituée dans le but de réaliser des actes de commerce. Delphine Robin, Responsable juridique chez Clic Formalités, précise les principaux éléments des SCI à connaître avant de se lancer.
SCI familiale : Trois bonnes raisons de créer une SCI
3 novembre 2019
La société civile immobilière (SCI), ou SCI familiale, est un bon outil pour la gestion patrimoniale de ses biens immobiliers, dont notamment pour protéger ses proches en cas de décès.
S'endetter pour s'enrichir ? Pour Euclide, le crédit est au cœur du développement patrimonial immobilier
13 septembre 2019
Pour Euclide, le crédit est devenu le moyen essentiel et incontournable pour répondre aux attentes des épargnants pour un enrichissement plus rapide et plus sûr de leur patrimoine immobilier. Le crédit est le seul moyen d’acquérir un bien immobilier (en résidence principale, secondaire, démembrement, LMNP, SCPI…) en faisant un effet de levier et sans disposer de la contrepartie en liquidité. Un montage financier qui n’est pas sans risque.
Gestion de patrimoine : Grisbee propose sa plateforme en marque blanche aux CGP
28 juillet 2019
Développée en BtoC sous la marque Grisbee, la plateforme de gestion de patrimoine est désormais disponible en marque blanche et en API. Objectif : équiper les professionnels du secteur afin de devenir l’acteur de référence de la gestion de patrimoine en ligne d’ici 2023.
TOP 10 des plus grandes fortunes de France 2019, selon Challenges
4 juillet 2019
Depuis plus de 20 ans, Challenges réalise son classement des 500 Fortunes de France, un véritable marronnier qui plaît visiblement aux lecteurs. En voici simplement un court extrait, le top 10. Consultez la liste afin de vérifier si vote nom y figure. Mais à priori, vous devriez déjà le savoir si c’était le cas...
Agrégateur de patrimoine : les clients Nalo bénéficient maintenant des services de LaFinBox
17 juin 2019
LaFinBox, 1ère application mobile d’agrégation de patrimoine, propose désormais aux clients Nalo de retrouver tous leurs investissements dans l’agrégateur. Nalo, solution d’investissement intelligente qui s‘adapte aux projets des épargnants, est également présent dans le coach patrimonial de LaFinBox.
Gestion patrimoniale : la Banque Postale propose son PASS PATRIMOINE, avantages tarifaires à la clé
14 juin 2019
Le PASS PATRIMOINE : une nouvelle offre personnalisée et dédiée aux clients patrimoniaux de La Banque Postale.
Produits structurés : Feefty, la plateforme dédiée aux professionnels pour accéder aux meilleures conditions de marché
13 juin 2019
Feefty, première plateforme 360° et 100% digitale permet aux professionnels de la finance et de la Gestion Privée (CGP, banques privées, family offices, assureurs, investisseurs institutionnels…) de Rechercher, Créer, Pricer, Traiter et Suivre en totale autonomie tous les produits structurés aux meilleures conditions de marché.
Tribune des Professionnels de la Finance (Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers) : l'Europe que nous voulons
3 avril 2019
Professionnels de la Finance rassemblés au sein de la Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers née dans le sillage de la Communauté économique européenne (CEE), nous prenons la parole pour défendre l’Europe que nous voulons.
Optimisation patrimoniale : le Fisc s'intéresse de près aux démembrements de propriétés immobilières
27 mars 2019
Pratiqué à tort et à travers pendant de trop nombreuses années, le démembrement (usufruitier/nu-propriétaire), montage par définition temporaire, commence à sérieusement intéresser le Fisc. Les études notariales ne désemplissent plus de ces montages de démembrement motivés pour des raisons essentiellement d’optimisations fiscales. Le Fisc veille afin d’éviter les excès...
Professionnels de la finance : l'ORIAS baisse ses frais d'inscription de 5€ en 2019
19 décembre 2018
L’ORIAS est l’organisme enregistrant tous les intermédiaires en assurance, banque et finance en France. À compter du 1er janvier 2019, les frais annuels et obligatoires d’inscription et de renouvellement baissent de 5 euros, passant ainsi de 30 euros à 25 euros.
Épargne des Français en 2018 : épargne mensuelle de 227€, patrimoine financier de 44.095€
11 décembre 2018
Pour la deuxième année, l’AMF publie les résultats de son Baromètre de l’épargne et de l’investissement, une enquête annuelle sur l’épargne des Français, leurs choix préférentiels, leur perception du potentiel de rendement des différents placements et de leur risque. L’appétence pour les placements en actions est suivie d’année en année. Bien que la préférence des Français pour les placements garantis et liquides soit stable, les intentions de souscription pour les placements en actions sont en légère hausse par rapport à 2017 (22% contre 18% en 2017). Cette hausse est plus forte chez ceux qui détiennent un patrimoine financier important et chez les plus jeunes.
Patrimoine des Français en 2018 : répartition entre immobilier, livret A, assurance-vie et autres produits financiers
7 décembre 2018
L’INSEE a publié dans son dossier du mois de décembre 2018 le détail de la répartition du patrimoine des Français en 2018. 88,3% des Français détiennent des produits financiers, 61,7% disposent d’un bien immobilier, 83,4 % des ménages possèdent au moins un livret A...
Rencontres notariales : consultations juridiques anonymes et gratuites le 26 septembre 2018
11 septembre 2018
Cette année, les rencontres notariales arrivent à grande vitesse ! Un wagon est réservé pour les consultations offertes et anonymes auprès de notaires participant à cette journée spéciale, dans plusieurs trains. Pour les non voyageurs, une conférence téléphonique est prévue le 27 septembre, sur le thème de la famille.
Conseil patrimonial et financier des CGPI : O2S et MoneyPitch, deux succès pour Harvest
21 août 2018
Alors que le monde du conseil patrimonial et financier subit de nouvelles de nouvelles réglementations de plus en plus contraignantes, l’éditeur de logiciels Harvest n’en finit plus de surfer sur les succès de ses solutions de gestion patrimoniale : O2S et MoneyPitch.
Devenir rentier ? Combien faut-il pour le devenir ?
13 mars 2018
Devenir rentier ? Combien de capital faut-il pour vivre aisément ? Ce simulateur vous permet de constater que le capital optimal n’est pas si élevé que vous pouviez le penser. Encore faut-il avoir un train de vie adapté... Et un patrimoine réparti avec pertinence, il faut impérativement lever le pied sur l’immobilier pour pouvoir espérer vivre sereinement de ses rentes, IFI oblige !
La finance utile, un thème porteur pour les Français
13 mars 2018
La finance utile, c’est-à-dire les investissements conciliant performance financière et impacts positifs sur la société ou l’environnement, reste mal connue des Français, qui sont toutefois une majorité à trouver le thème porteur, selon un sondage publié mardi.
Patrimonia (Lyon) : Les conseillers en gestion de patrimoine tiennent salon
17 septembre 2013
Le désormais célèbre salon du patrimoine Patrimonia, ouvre ses portes les 26 et 27 septembre, le temps pour toute la profession du conseil en gestion de patrimoine d’échanger sur cette année 2013, et sur les pistes à suivre pour 2014.
Patrimoine : ne ratez pas la 20e édition de Patrimonia en septembre !
6 mai 2013
Pour la vingtième année consécutive, Patrimonia, le rendez-vous des professionnels du patrimoine ouvre ses porte les 26 et 27 septembre prochains à Lyon...
Investissement : L'UE souhaite protéger davantage les investisseurs
12 juillet 2012
Afin de protéger davantage les consommateurs, l’Union Européenne propose de nouvelles dispositions pour générer plus de transparence, sur la nature, la structure des placements et la rémunération de intermédiaires financiers...
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