Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) : 27 articles disponibles, 20 affichés sur cette page.
20 octobre 2020
Lorsque qu’un investisseur achète un bien immobilier neuf, les commissions perçues par l’intermédiaire en charge de la vente du bien sont plafonnées depuis le 1er avril 2020 à 10% du montant total du prix d’acquisition. Le Conseil Constitutionnel vient de valider la mesure de 2019, contestée par la FNAIM et L’AFIL.
22 septembre 2020
Les conseillers financiers ne manquent pas. La majorité d’entre eux, sont non indépendants et sont donc rémunérés par les gestionnaires des produits financiers qu’ils commercialisent. Difficile de croire qu’il s’agit toujours des meilleurs conseils avisés. En optant pour un conseiller financier indépendant, vous aurez l’assurance d’un conseil impartial, neutre et transparent.
22 septembre 2020
Un décret pour rien ! La commission que va percevoir votre intermédiaire pour votre projet d’investissement Pinel (ou tout autre investissement immobilier donnant droit à une réduction fiscale) est plafonnée à 10% du montant total de votre prix de revient de votre bien, depuis le 1er avril 2020. Sachant que la moyenne de commissionnement est plutôt de l’ordre de 7 à 8%...
22 septembre 2020
Faire fructifier davantage votre patrimoine ? Profiter au maximum des opportunités de marché ? Contactez un Conseiller de Gestion de Patrimoine ! Mais encore faut-il trouver la perle rare ? Ces critères de sélection qui vous permettront de choisir au mieux.
31 août 2020
Feefty, première plateforme 360° et 100% digitale permet aux professionnels de la finance et de la Gestion Privée (CGP, banques privées, family offices, assureurs, investisseurs institutionnels…) de Rechercher, Créer, Pricer, Traiter et Suivre en totale autonomie tous les produits structurés aux meilleures conditions de marché.
17 juillet 2020
L’activité de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) est réglementée. En tant que client d’un CGP, vous ne pouvez ignorer comment il se rémunère, car il est dans l’obligation de vous l’indiquer, avant même que vous ne deveniez client.
9 juillet 2020
Les conseillers en gestion de patrimoine (CGP), les conseillers en investissement financier (CIF) et les courtiers crédit et immobilier pourront bénéficier du Prêt Atout délivré par BPI France suite à l’intervention de la CNCEF auprès de l’organisme de financement et du gouvernement. Un dispositif conjoncturel exceptionnel qui soutiendra de la trésorerie des cabinets dans le cadre de la crise sanitaire.
9 juillet 2020
Que vous souscriviez auprès d’une banque, d’un courtier ou d’un CGP non indépendant, votre intermédiaire financier perçoit une commission, à la souscription de votre contrat, mais également des rétrocessions sur vos encours. Détails.
7 juillet 2020
Les Conseillers en Gestion de Patrimoine indépendants après le 1er janvier 2018 existeront-ils encore ? Pas sûr. A ce jour, ils ne représentent que 5% de la profession du conseil en gestion de patrimoine et dès 2018, la réglementation MIF2 devrait en faire considérablement réduire le nombre.
6 juillet 2020
Les conseillers en gestion de patrimoine indépendants sont en partie rémunérés via la rétrocession d’une partie des frais de gestion sur les OPCVM. L’Union Européenne souhaite mettre un terme aux rétrocessions, et milite pour la mise en place de frais d’honoraires. Plus de transparence pour les investisseurs, mais plus délicat à vendre pour les CGPi. D’un autre côté les épargnants continueront de payer les frais de gestion, un deal perdant-perdant !
6 juillet 2020
Entre assureurs, banques, sociétés de gestion, courtiers, cabinets de conseils, aporteurs d’affaires, conseillers clientèles et conseillers en gestion de patrimoine, il est parfois difficile de s’y retrouver. A juste titre. Les Français restent encore le plus souvent perdus face à toute cette diversité d’acteurs.
6 juillet 2020
Deux journées thématiques, où se succéderont de nombreux experts (notaires, Professeurs de Droit, sociétés de gestion ou économiste) qui vous présenteront en détails les principales mesures et changements intervenus dans l’environnement économique, juridique et fiscal.
6 juillet 2020
Professionnels de la Finance rassemblés au sein de la Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers née dans le sillage de la Communauté économique européenne (CEE), nous prenons la parole pour défendre l’Europe que nous voulons.
6 juillet 2020
Le PASS PATRIMOINE : une nouvelle offre personnalisée et dédiée aux clients patrimoniaux de La Banque Postale.
6 juillet 2020
Développée en BtoC sous la marque Grisbee, la plateforme de gestion de patrimoine est désormais disponible en marque blanche et en API. Objectif : équiper les professionnels du secteur afin de devenir l’acteur de référence de la gestion de patrimoine en ligne d’ici 2023.
6 juillet 2020
L’offre Nalo Gestion Privée vise ainsi à répondre aux besoins d’une clientèle haut de gamme, en particulier des cadres, des professions libérales et des chefs d’entreprise.
6 juillet 2020
Cosevad (filiale de Generali) absorbe la pépite AltaProfits, le courtier leader historique en assurance-vie en France. La nouvelle entité AltaProfits, dont le nom commercial subsiste, aura alors un encours d’affaires de près de 3 milliards d’euros.
6 juillet 2020
La proposition de Loi relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et services de paiement réjouit les chambres professionnelles. Les adhésions deviendraient obligatoires. De nouveaux encadrements que les professionnels, de leur côté, pourraient moins apprécier.
22 janvier 2020
Contrat d'assurance-vie Intencial Liberalys Vie, assuré par APICIL, distribué par INTENCIAL PATRIMOINE. Rendements bruts, puis nets (des prélèvements sociaux et des frais de gestion) des fonds en euros : EUROFLEX: 1.700% brut, soit 1.408% net (2019), APICIL EURO GARANTI FG 100: 1.100% brut, soit 0.911% net (2019)
3 novembre 2019
La société civile immobilière (SCI), ou SCI familiale, est un bon outil pour la gestion patrimoniale de ses biens immobiliers, dont notamment pour protéger ses proches en cas de décès.
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